7月17日热点消息

反复震荡 7.17

7.17早评： 1. 稳定币：全球金融基础设施重构提速 巨头入局：花旗宣布发行稳定币引爆银行业变革，恒宝股份 （数字钱包安全芯片）获花旗技术认证，独家供应加密模块；政策加速：香港《稳定币条例》8月1日生效+沪港Web3协作大会在即，楚天龙 （跨境支付终端）海外订单激增200%；隐蔽机会：电科网安 （央行数字货币研究所合作方）切入稳定币底层安全架构。风险警示：回避无实质参与的翠微股份 （零售支付终端迭代停滞）。 2. 内循环：消费与投资的战略协同 政策升级：高层定调“做强国内大循环”，小商品城 （全球供应链中心）保税直播基地单日GMV破亿；物流关键：东航物流 （生鲜冷链）承运40%进口车厘子，旺季单吨毛利跳涨30%；消费下沉：供销大集 （县域商业网络）获国开行200亿授信改造3万家门店。 3. AI伴侣：情感交互的千亿蓝海 技术突破：Grok4伴侣功能上线，天地在线 （虚拟人引擎）获推特 API接口授权；硬件卡位：弘信电子 （柔性传感器）独家供应Ani体感手套；预期差标的：盛视科技 （海关AI交互终端）适配伴侣技术效率提升40%。 4. 超级电容：中国主导的能源存储新标准 全球话语权：电力储能国际标准立项，江海股份 （锂离子混合电容）寿命达竞品3倍；场景革命：思源电气 （电网调频装置）中标国网20亿订单；补涨机会：山东章鼓 （风电制动储能）渗透率不足5%存十倍空间。 5. MiniMax概念：多模态AI的资本化浪潮 稀缺标的：中广天择 （影视AIGC）获MiniMax技术授权，生成效率提升70%；算力底座：中科曙光 （液冷服务器）供应Minimax上海超算中心；估值陷阱：警惕掌阅科技 （无实质合作）概念炒作。 6. 人形机器人 ：商业化落地的临界点 政策加码：供应链本土化率超60%，中大力德 （行星减速器）进入智元机器人BOM清单；材料迭代：浙江荣泰 （轻量化碳纤维骨架）减重50%突破行业瓶颈；业绩验证：达意隆 （伺服控制系统）单季度毛利率升至42%。 7. 超级真菌：公共卫生事件的连锁反应 真实需求：基孔肯雅热疫情爆发，润都股份 （特效药中间体）独家供应WHO采购；消费衍生：透景生命 （家用检测试剂）线上销量周增500%；风险提示：规避无研发能力的广生堂 （仿制药集采承压）。 8. 无人驾驶：中国方案出海里程碑 生态破局：萝卜快跑+Uber全球合作，浙江世宝 （线控转向）获欧洲认证；增量市场：德赛西威 （域控制器）斩获丰田百亿订单；预期透支：回避估值80倍PE的中科创达 。 9. 飞行汽车：订单驱动的硬科技突围 订单验证：时的科技获10亿美元采购，万丰奥威 （镁合金机身）份额占60%；核心部件：宗申动力 （涡轴发动机）适航认证进度领先；博弈节点：中信海直 （运营平台）签大湾区200架eVTOL租赁协议。 策略： 1）权重势弱，银行板块有减持，叠加前几天几次明显的控盘动作，银行保险都回踩5日线了，如果后面跌破，就是一种更弱的信号，伴生的券商也似乎也很难独立表现，这样可能会导致3500点上下50个点范围内震荡很长一段时间。 2）轮动大风车，市场又开始无序轮动了，昨晚都看好AI，结果周三机器人 医药领涨，很难猜第二天轮动那个方向，同时，光模块等业绩股虹吸了一些做超短的资金，撤出来需要一个过程，后面的轮动可能也是每个方向不到10家的板，这样除了量化之外，超短几乎无法参与的。 小结：广生t主动进jg了，看看周四如何反馈，现在几乎是 超短 抱团 都不行的阶段了，而机构主导的那种慢趋势，不去看着真好，一旦去了，今天涨一丢丢，也是同样熬人。

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