“中科海纳” · 近30天声量数据
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 告别48V12Ah铅酸电池，2026年买新国标电动自行车，选这4种电池 境心说车 发布时间2026/01/02 23:43:41 | 36 | - | - | 103 | 更多 |
专家深度解读“钠离子电池”：走出实验室后，它能改变能源的未来吗？| 2026十大突破性技术 DeepTech深科技 发布时间2026/01/17 07:30:47 | - | - | - | 86 | 更多 |
 【互联网】【AI手机】【脑机接口】【洁净室】【钠电池】调研
【互联网】核心要点：
1）25Q4美团到店核销前交易端规模3500-3600亿，同比增长20%。核销率约80%。其中餐饮占比40%+，酒旅约30%，到综25%+。
2）26年美团到店板块侧重收入，交易端目标20%-25%增速；收入目标20%增速，有难度，能否达成取决于外卖竞争。
3）抖音进一步加大本地是尽可能扩大生态，扩大的部分和美团本地业务关系不大，跟电商更相关。
【AI手机】核心要点：
1）2025年传音手机整体出货约2亿台，下半年新机发布及渠道下沉带动增长，中东、非洲、东南亚等新兴市场增速显著，Q4同比增幅达17%-30%。
2）传音与字节合作推出AI手机，采取“免费定制+Token分成”模式，预计2026年Q3上市，首年目标出货300万台，首发非洲、东南亚等地区。
3）传音海外优势显著，多区域依特性构建差异化竞争壁垒，2026年手机目标出货2.2亿台，同时积极布局游戏、电动车、光伏等新兴业务。
【脑机接口】核心要点：
1）Neuralink在2026年实现量产的目标并不容易，因为电极本身的制造成本仍然非常高，存在长期的生物相容性与稳定性问题。
2）后续更看好半侵入式路线，因为已形成标准化操作流程，同时规避了全侵入式的风险。
3）国内下游公司大多集中在康复领域，但产品同质化较高，且存在重感知轻调控的普遍问题。
【洁净室】核心要点：
1）全球晶圆厂、存储厂扩产，高端洁净室建设团队稀缺且技术壁垒高，未来三到五年供需缺口持续。
2）洁净室建设占晶圆厂总投资额的12%-15%，其中内装及机电包占总投资的6%-8%。
3）德国益科德是洁净室建设行业鼻祖，技术积累深厚。亚翔具备丰富经验，承接了台积电美国亚利桑那州工厂等高端项目。
【钠电池】核心要点：
1）推出钠电池的核心驱动力在于资源安全与成本潜力。钠资源储量丰富、分布广泛，不依赖进口，且成本相对锂更低。
2）按3-5年时间看，如果通过技术降本使焦磷酸铁钠电芯成本降至0.25–0.30元/Wh，且锂盐价格维持在10万–12万元/吨以上，则钠电在工商储和户储的渗透率可提升至30%–40%，大储渗透率提升至20%–30%。
3）在供应链与技术水平上的优势，使得宁德生产钠电池成本更低。如宁德和容百绑定，购买容百的NMTP能够比友商低，每吨成本低3000-5000元。技术上，宁德的钠电池能做到180Wh/kg，高于中科海纳的170Wh/kg。
$圣晖集成(SH603163)$ $岩山科技(SZ002195)$ $传音控股(SH688036)$  --骆乐-- 发布时间2026/01/12 01:47:57 | 0 | 0 | - | 0 | - |
【互联网】【AI手机】【脑机接口】【洁净室】【钠电池】调研
【互联网】核心要点：
1）25Q4美团到店核销前交易端规模3500-3600亿，同比增长20%。核销率约80%。其中餐饮占比40%+，酒旅约30%，到综25%+。
2）26年美团到店板块侧重收入，交易端目标20%-25%增速；收入目标20%增速，有难度，能否达成取决于外卖竞争。
3）抖音进一步加大本地是尽可能扩大生态，扩大的部分和美团本地业务关系不大，跟电商更相关。
【AI手机】核心要点：
1）2025年传音手机整体出货约2亿台，下半年新机发布及渠道下沉带动增长，中东、非洲、东南亚等新兴市场增速显著，Q4同比增幅达17%-30%。
2）传音与字节合作推出AI手机，采取“免费定制+Token分成”模式，预计2026年Q3上市，首年目标出货300万台，首发非洲、东南亚等地区。
3）传音海外优势显著，多区域依特性构建差异化竞争壁垒，2026年手机目标出货2.2亿台，同时积极布局游戏、电动车、光伏等新兴业务。
【脑机接口】核心要点：
1）Neuralink在2026年实现量产的目标并不容易，因为电极本身的制造成本仍然非常高，存在长期的生物相容性与稳定性问题。
2）后续更看好半侵入式路线，因为已形成标准化操作流程，同时规避了全侵入式的风险。
3）国内下游公司大多集中在康复领域，但产品同质化较高，且存在重感知轻调控的普遍问题。
【洁净室】核心要点：
1）全球晶圆厂、存储厂扩产，高端洁净室建设团队稀缺且技术壁垒高，未来三到五年供需缺口持续。
2）洁净室建设占晶圆厂总投资额的12%-15%，其中内装及机电包占总投资的6%-8%。
3）德国益科德是洁净室建设行业鼻祖，技术积累深厚。亚翔具备丰富经验，承接了台积电美国亚利桑那州工厂等高端项目。
【钠电池】核心要点：
1）推出钠电池的核心驱动力在于资源安全与成本潜力。钠资源储量丰富、分布广泛，不依赖进口，且成本相对锂更低。
2）按3-5年时间看，如果通过技术降本使焦磷酸铁钠电芯成本降至0.25–0.30元/Wh，且锂盐价格维持在10万–12万元/吨以上，则钠电在工商储和户储的渗透率可提升至30%–40%，大储渗透率提升至20%–30%。
3）在供应链与技术水平上的优势，使得宁德生产钠电池成本更低。如宁德和容百绑定，购买容百的NMTP能够比友商低，每吨成本低3000-5000元。技术上，宁德的钠电池能做到180Wh/kg，高于中科海纳的170Wh/kg。
$圣晖集成(SH603163)$ $岩山科技(SZ002195)$ $传音控股(SH688036)$  风哥有求必应 发布时间2026/01/12 01:47:42 | 0 | 0 | - | 0 | - |