12.26日：7连阳涌现新机会

北京上海广州，一批机器人在圣诞节这天上岗打工

12月26号股市4大题材【商业航天、人工智能、半导体、机器人】 1、商业航天 1）外媒报道，SpaceX通知员工，将在首次公开募股前通知员工进入“静默期”（12.17）； 2）特朗普签署行政令要求确保美国“太空优势”，提到在2028年前使美国人重返月球（12.18）； 3）据报道，白宫考虑将部分联邦野生动物保护用地划拨给SpaceX用于扩建火箭发射与生产基地（12.23）； 4）天兵科技天龙三号首飞预期，执行一箭36颗组网卫星发射任务，目前发射时间存在分歧，有说月底的，有说明年Q1的（12.23）； 5）俄罗斯计划 2036 年前建成月球发电站，开启长期月球探测计划（12.24）； 6）上海：加速航空航天产业发展。围绕卫星制造与商业运营等产业链关键环节，引育上下游重点项目（12.25）； 7）国防部：日方肆无忌惮地发展干扰他国卫星技术，加速推动太空武器化战场化，刺激太空军备竞赛，这是极其危险的（12.25）； 火箭-发动机：航天动力、斯瑞新材、铂力特； 火箭-箭体结构：上海沪工、超捷股份、航天环宇； 火箭-控制系统：航天电子、高华科技、陕西华达； 火箭-总装测试：上海沪工、西测测试、苏试试验； 卫星-通信载荷：铖昌科技、臻镭科技、上海瀚讯； 卫星-姿态控制：天银机电、航天电器、中国卫星； 卫星-能源系统：乾照光电、银河电子、上海港湾； 卫星-星间链路：烽火通信、航天电子、光库科技； 卫星-射频天线：通宇通讯、雷电微力、国博电子； 太空算力：顺灏股份、乾照光电、航宇微； SpaceX：再升科技、信维通信、西部材料； 福建卫星：航天发展、乾照光电、龙洲股份； 天兵科技：隆基机械、超捷股份、航宇科技； 千帆星座：上海瀚讯、长江通信、银河电子； 2、人工智能 1）近日光纤开始涨价，国内头部四家光纤厂商，以及海外的康宁、藤仓等反馈，普缆散纤已涨价约15%（12.17）； 2）最新市场预测显示，英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量有望达到5.5万台，同比增长129%，下一代Vera Rubin 200平台预计将于明年第四季度开始出货（12.22）； 光通信-机构抱团：天孚通信、中际旭创、新易盛； 光通信-光纤：长飞光纤、长盈通、亨通光电； 光通信-光芯片：长光华芯、源杰科技、仕佳光子； 液冷-系统方案：英维克、高澜股份、申菱环境； 液冷-服务器：浪潮信息、工业富联、紫光股份； 液冷-温控设备：佳力图、同星科技、英特科技； 液冷-液冷泵：飞龙股份、大元泵业、南方泵业； 液冷-散热材料：中石科技、思泉新材、朗威股份； PCB-铜箔：铜冠铜箔、逸豪新材、德福科技； PCB-设备：鼎泰高科、大族数控、大族激光； PCB-电子布：宏和科技、东材科技、菲利华； PCB-HDI：胜宏科技、沪电股份、生益电子； AIDC电源：麦格米特、欧陆通、新雷能； 3、半导体 1）半导体设备行业被视为"铲子股"，预计2026年将迎来快速发展（12.22）； 2）据报道，中芯国际已向下游客户发布涨价通知，且此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺平台，涨价幅度在10%左右（12.24）； 3）三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格，涨幅接近20%，超出市场预期（12.24）； 4）花旗银行在其最新报告中指出，鉴于目前库存极低、供应增长受限以及利润率低迷，预计模拟电路市场将在2026年出现回暖（12.24）； 半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技； 半导体零部件：江丰电子、新莱应材、富创精密； 半导体洁净室：亚翔集成、美埃科技、圣晖集成； 参股合肥长鑫：合肥城建、合百集团、朗迪集团； 合肥长鑫产业：兆易创新、微导纳米、精智达； 存储芯片：北京君正、江波龙、兆易创新； 模拟芯片：思瑞浦、圣邦股份、纳芯微； 光刻机：波长光电、永新光学、茂莱光学； 4、机器人 1）锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。仅过去几个月，就有仙工智能等十余家机器人公司向港交所递交招股书，宇树科技等头部玩家也在加速推进IPO（12.24）； 2）2026 北京亦庄人形机器人半程马拉松目前已经开启报名，首届天工 Ultra 夺冠（12.25）； 宇树科技：首开股份、卧龙电驱、长盛轴承； 特斯拉：三花智控、拓普集团、浙江荣泰； 优必选：天奇股份、锋龙股份、昊志机电； 智元：宁波华翔、上纬新材、蓝思科技； #a股##沪指录得7连阳#

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