增量逻辑

9月4日盘前纪要

甘肃人打造了众多极具影响力的超级品牌。户外装备探路者的创始人盛发强来自敦煌；医药行业领军企业天士力集团由庆阳镇原人闫希军一手创立；奇正藏药的创始人雷菊芳是定西临洮人；工业自动化领域的佼佼者众辰科技，其负责人张建军是张掖山丹人；赢合科技的创始人王维东籍贯白银；皇台酒业的实控人赵满堂是天水人；亚特投资集团的老板李明来自陇南徽县；广为人知的SOHO中国，其创始人潘石屹同样也是甘肃天水走出的商业巨擘。#抖音上热门dou #新媒体 #自媒体创业 #甘肃 #媒体人

泖港镇地处松江浦南中部，区域面积57.62平方千米，常住人口约3.5万。这里生态环境优越，坐拥万亩泖田、十里涵养林带。其历史底蕴深厚，唐时便有建制，后经多次行政区划调整成如今格局。镇内交通便捷，沪杭高铁过境，G1501上海绕城高速设出入口。经济多元，工业有众辰电子等企业；农业发达，是国家级绿色稻米产业强镇。文化独具魅力，有“小戏之乡”美誉，田园艺术节活力满满。 #上海航拍#上海#上海市#航拍#街景#全景#都市风景#云中上海#上海市松江区泖港镇

⛽【人形机器人】市场新信息汇总250929 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【优必选】与天奇股份签订采购合同，天奇股份将采购总价3000万元的优必选工业人形机器人Walker S系列；截止目前，优必选Walker系列人形机器人已获得近4.3亿元合同。 【宁波华翔】PEEK材料合资公司与吉林大学签署《专利实施许可合同》，出资3000万元；目前PEEK规划产能1万吨以上，一期5000吨，预计2H26逐步落地；绑定智元机器人代工。 【美湖股份】子公司美湖诺维新材料科技有限公司正式成立并落户长沙，子公司聚焦高性能PEEK轻量化材料。 【友升股份】公司聚焦机器人执行器壳体、腿部部件等核心结构件，计划转型做机器人总成，落地可能性大；宇树、智元送样进展顺利；已切入B2C及部分ToC市场，预计Q4获得新订单；积极争取特斯拉AIPV04项目。 【绿的谐波】公司直接对接T，已获多批样品订单，T链本年度人形机器人谐波订单有望出货10000个；几乎独供智元谐波。 【众辰科技】和拓普进展顺利；单维力传感器批量销售；谐波减速器批量出货中，机器人摆线和RV研制中。 【新时达】9-10月公司机器人进入重庆海尔进行现场实操；海尔战略入股以来，公司机器人业务成本端降幅20%左右。 【领益智造】T是公司汽车电子Top5客户，覆盖Optimus无线电和连接器核心资产；9月底智元交付与预期一致，A2-W/A2均有合作。 【儒竞科技】产品布局包括小脑域控控制器和旋转、直线、灵巧手模组等执行器，其中旋转执行器目前进展最快；深度布局轴向磁通/PCB电机，海外客户、国内客户CASE均在推进中；产品单台价值量有望达2万元。 【恒立液压】公司线性驱动即将进入收获期，机器人直线执行器突破在即，工业丝杠及其他高端应用领域有望加速放量。 【横店东磁】公司已配套机器人相关充电单元和EMC滤波单元等产品，后续将推进更多新产品开发和定点项目合作。 【云意电气】今日与辰致集团大会，和长安机器人业务上有重大进展，长安集团深入承接bing装JY机器狗业务，深入绑定下后续域控及关节模组由云意及合资公司供应，ASP为10万元级别。 【征和工业】研发机器人关节微型链，25Q4计划发布链式灵巧手，后期将探索”链条+丝杠”方案；将在上海张江成立机器人子公司；与国内杰克股份、智元等头部公司有接触。 【宁波精达】正在走访机器人相关产业链，关注成形技术在机器人零部件效率提升方面应用，并开发微通道应用。 🚗2、行业信息 【特斯拉】日前，Optimus2.5受到阿联酋国家媒体办公室主席阿卜杜拉·M·阿尔哈米德参观，并收到参加2025年12月8日至10日在阿布扎比举行的BRIDGE峰会邀请。 【尼得科】公司是T tier1，目前供应上肢谐波和手部小电机；日本产能20万台，供应链以日本为主，轴承成本偏高；供应T谐波以海外产能为主，迫切需要降本；与隆盛科技对接程度最深。 【五八智能】五八智能即将发布新一代四足机器人平台，在续航、速度、负载方面做了显著提升。 【首形科技】首相科技宣布完成新一轮过亿融资，由蚂蚁集团领投，本轮融资将主要用于情绪基座模型迭代，以及多场景应用的落地。 【银河通用机器人】银河通用机器人新增宁德时代全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司等为股东，注册资本增至42.26万元。 【乐聚机器人】公司全球首款料盘拣选具身智能机器人已实现SMT真实场景下多机协同无人化作业。 【众擎机器人】旗下两大新品即将亮相，一款为终结者T800，另一款为极致轻量化超低价格头号玩家。 再次提示🔔，以上信息均来自市场，无修改及个人观点。