外盘昨晚还是比较震荡的，原因嘛又是川普试图炒掉美联储主席。从目前的降息预期来看，即使炒掉也不一定加速多少。这种扰动对A股影响比较小。海外投行这方面，在咱们二季度数据出来之后，普遍调高了全年GDP增速，这个迟早是要反馈在港股的。 老黄昨天的讲话，除了恭维话以外，有几个点还是讲得比较清楚的，比如机器人，比如应用。今天还会继续和中国重要客户沟通。H20卖库存，这个市场都清晰了，他这轮拜访完后，中国客户会下单多少B30\40才是关键。买多了阉割卡，国产算力硬件到位，生态也难以挑战CUDA，这点中方知道，美方也知道。就看决策最终的指引了。就国产先进制程来看，有三万片的产能，基本就能满足中期流片需求了，更多还是看设计公司贴合流片和客户算力集群需求来调整产品。 不管是国产还是NV还是其他外卡，卡到位，机房建设就加速，所以昨天AIDC和机房建设周边继续走好。这里提醒一下，有卡之后，还要有能耗指标，拿不到能耗指标的短时间只能画饼。回到我们的公司AI=算力+电力，这里电力需要能耗指标。说到电力，核聚变方面，最近也会有一些披露，大厂现在对这块也很感兴趣。 机器人方面，8-10月的催化还是比较多的。核心还是TSL下一版设计调整完是什么样，A股供应链公司要等新一版定型才可以定价。至于国内的机器人，也是跟着本体走。此外还有政策扶持预期和一些实验性订单的落地。我自己这几天也低吸了低位的，持股体验还可以，但按照目前这种走好就砸一下先的模式，说不定今明天就会挨一顿砸再调整几天。 稳定币也在调整，一方面美国法案还在两院博弈，另一方面香港发出牌照也晚于二级市场的预期，所以调一调也正常。等调稳定了再看。个人觉得后面不会搞杂毛票了，会交易确定性带来增量的。 从盘面来看，银行有小幅调整，如果持续调整，那么对盘面反而是利好，钱会流向中低位有预期的板块，形成良性轮动，这样搞两三周，3500的平台也就出来了。有个平台，等下半年重要的会议落地，等贸易谈判结果，等海外降息，都会比较好应对。但在震荡出这个平台的过程。交易会比较难做，少追高就是了。 今天还是看半天盘，休假两周，还剩一周。

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#杭州就娃哈哈事件成立专班# 不是遗产纠纷，而是国有资产流失的问题，宗家是如何用自家一系列经销商、供应链公司分走集团利润的？国资作为主要大股东，为何长达十数年没有分红？娃哈哈集团的利润，为何不如宗家关联的一个影子企业多？宗庆后还有几个私生子，他的18亿美元信托是如何转移出去的？宗馥莉的两个孩子是否为美国国籍？宗庆后在国企私有化中有没有违规操作，有没有保护伞为他的私有化提供便利？这些都需要一个答案。

市值第一英伟达，被中国汽车浇冷水｜深氪

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