957亿，张一鸣老乡要IPO了

具身智能独角兽，又融资了

#甲骨文创始人成世界首富#随着科技巨头甲骨文的暴涨，甲骨文81岁的联合创始人拉里·埃里森的身家飙升至3930亿美元，一度超越马斯克（3850亿美元），成为世界首富。 这一变化的背后，是时代的风口在不断变化： 2020年的风口，是新能源汽车！当年，疫情之后，新能源汽车为代表的新能源，成为了当时拉动经济增长的主角，特斯拉是当之无愧的王者。 而当前，AI浪潮成为全球风口！从英伟达，到现在的甲骨文，明星公司层出不穷，也直接导致了世界首富的更迭。 并且，这一次的AI浪潮，带来的影响更大。 当年的新能源革命，基本上是特斯拉的一家独秀，其它的科技巨头参与度比较低； 但是，当前的AI革命，从Op­e­n­AI和英伟达，到美国的四大科技巨头（微软、谷歌、亚马逊、Me­ta），再到这两天的甲骨文，可以说是全面的影响了美国的科技企业。 昨晚，甲骨文一夜之间市值增加约2470亿美元，即1.7万亿人民币；创始人财富增长885亿美元，即6300亿人民币。 是不是很刺激？ 甲骨文股价之所以暴涨，是因为op­e­n­ai给他了一份高达3000亿美元的订单。 除了甲骨文，op­e­n­ai还跟谷歌、博通等公司签署购买算力或芯片协议，都是百亿量级。 要知道，op­e­n­ai今年的收入也就100亿美元，居然敢签署远超3000亿的购买订单。 op­e­n­ai是不是很疯狂？ op­e­n­ai疯狂就算了，居然大资本们都买单认可，这是一起疯狂的节奏吗？ 如今的市场是不是都在为特朗普的那顿饭买单。在前不久跟科技大佬们会餐中，特朗普逼每个大佬亲口说出未来要投资的额度。 能否成真已然不重要了，今朝有酒今朝醉，谁管未来是咋样。 美国AI的疯狂，倒是给我国AI业带来切实的好处。 一是美国算力设备的供应商。 比如PCB的胜宏，光模块的易中天，服务器制造的工业富联等等，都是美国的主供应商。他们将切实受益于美国算力大建设，未来1-2年将继续受益于美国AI的大建设。 不过好处归好处，当下的问题是这些公司的股价已经相当程度透支了未来的期许。 说好听的，当下敢于买入是勇敢者的作为；说不好听的，就有点博傻的味道了。 二是带动国内算力的想象空间。 美国AI基建如此疯狂，我国自然不甘落后。 相比美国动不动几千亿美元的投资，我国AI基建还是大有空间。 由于美国的管制，国产链会成为国内AI算力的核心受益者。 自主可控的故事又可以讲起了，再次加仓长线光刻机个股。 三是终将利于电力产业链。 美国搞这么大的算力基建，需要巨额的电力支撑。当下美国电力已经开始紧缺，未来只会有更大的需求缺口。 虽然美国号称将启用核电，但核电很难满足大部分需求。 新能源发电、储能终究会成为最现实的选择。 而无论新能源发电，还是储能，都离不开我国的电力产业链。 不过这故事还缺点业绩，还需共识的进一步凝聚，但胜在位置低，值得继续跟踪。

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