#邮画 #私设ooc致歉 #Vale #致歉一切 是我瞎寄吧乱搭的，真的很不会搞。而且特别没有衣品。。。漫画画的是这套衣服。。把衣服系在脑子里边画边想，太麻烦了，就先把立绘搞出来了。。瓦乐兄弟加油ww。。有时间应该会再画一套公募组的私设。。

公募基金高呼A股一万点！！！

哈哈，全是巧合

昨天盘中两次回调，两次拉升，指数涨得不多，但表现较为强韧。且成交量放到了1.93万亿。这种状况，在一个月前是无法想象的，主要是场外资金在持续进入市场。散户通过ETF和公募申购，职业股民普遍开始融资加仓。但这都不是关键，关键是银行理财的钱和保险的钱在持续进入市场。想想半年前那些势要把国债买到零的钱，他们现在是不是要回A股？一周的涨幅就足够他们一年的收益率。所以市场表现强韧的底层一定是有着资金因素的。港股反馈更为直接，已经把年初的高点过了，因为港股还多了海外资本回流的钱，回到香港打圈圈的钱，甚至开始看写字楼和豪宅了，因为租赁市场在恢复。外部环境除了关税还不确定还在谈以外，其他都已经很清晰了，如果川普实现拿下鲍威尔，利率下降三个点，哪怕一个点，资金会继续向亚洲涌，尤其是流向复苏的中国资产。 这种可预见的资金流动，必然会导致资产荒。从场内看，或许很快会有震荡，8月初或者八月中发垃圾财报的窗口都有可能。但这种震荡对于场外资金而言，便是买入机会。 在这种有增量资金的背景下，玩法不外乎是选择跟着场外资金走还是跟着场内资金走。 场内资金多数还是在AI机器人创新药NV链这种高位，而以险资和理财为代表的资金，他们入场寻求的是比理财收益高的配置性机会，所以是不会去上面说的高位的。这类资金上半年在买银行，下半年策略开始变化，基于考核周期考核标准的变化，在买低PB+持有期能够分红+未来经济反转能够受益的【可提升工业利润的细分龙头企业】，很多人看不懂看不起这个策略，那么看看有外资增量的宁王港股是什么个走法，就很好理解了。港股宁王只是这类资产在资产荒中重估的先导案例。 以上这个经，我已经换着法子念好几天了，不同角度念。作为场内交易者，只要放开对手中个股的执念，是可以非常快发现因子在变化，银行+微盘股不灵了，新的对冲因子正在形成，一头是正在抢筹码的【现在便宜，将来经济变好就可能能赚钱的细分龙头】，另一个是十五五，雅下是十五五，昨天挂牌的也是十五五。 如果要更为概括一点，对冲因子正在变成【待涨细分龙头】+【十五五真科技】。 昨晚我也琢磨了一遍，【反内卷】现在只是一个动员口号，后续肯定是有理论框架的。综合去年过来的重大政策拼图来看，十三五十四五做了那么多牛逼产业，好多世界第一，但却不赚钱，这是不能容忍的。这些企业如果能通过几年努力，变成不过度竞争的良性生态，那么将会有一亿工业人口的薪资待遇福利得到极大改善，继现在已经形成的一亿富裕群体之后，再形成一个一亿人口的中等收入阶层，那么转型成为消费驱动才有可能。同时这种产能和产业结构的调整，也是打破目前地方政府的过度博弈，使产业可以合理分布，实现统一大市场。产业--市场--收入三者是三位一体的。 到今天念了第三天了，我也不能确定我这个思路就是对的，但从推理上是可以论证的，仅供参考。 错别字不改了。

A股历史新高！！接下来怎么走