下周一（1月5日）开盘最具预期的五大板块梳理分析！ 一、低空经济 国家发改委于12月31日明确提出“先载货后载人”的发展原则，为行业发展指明了清晰路径。政策的权威性和落地性将直接提升市场对该板块的关注度，预计下周一将迎来资金的集中关注。 1. 亿航智能：全球eVTOL行业标杆，EH216-S型号已率先取得适航认证，在广州、上海等城市的载人试飞进展领先，是“载人通航”场景最直接的受益者，具备技术与政策的双重先发优势。 2. 纵横股份：工业无人机领域的龙头企业，在测绘、电力巡检等成熟场景市占率领先。当前正积极布局低空物流赛道，与头部电商企业合作探索城市空中配送网络，是“载货物流”场景的核心玩家。 3. 海格通信：北斗导航与通信设备领军企业，为低空经济提供通信、导航、监视一体化解决方案。在低空空管系统领域布局深厚，是实现“先隔离后融合”的核心技术支撑。 4. 高德红外：红外热成像技术龙头，其红外传感器是无人机避障、夜视和巡检的核心部件。同时，公司在低空安防和监测系统领域具备完整解决方案，受益于低空经济的基础设施建设。 二、人形机器人 随着特斯拉Optimus量产计划的持续推进，以及国内头部科技企业的密集入局，人形机器人的商业化进程正在加速。该板块作为2026年最具想象力的赛道，资金关注度将持续提升。 1. 三花智控：作为热管理全球龙头，深度绑定特斯拉，其线性执行器技术已应用于机器人关节。2026年机器人部件业务占比将大幅提升，成为第二增长曲线。 2. 拓普集团：一体化压铸技术领先，同时布局机器人结构件与轻量化材料。客户覆盖全球主流车企及科技巨头，规模化优势显著。 3. 绿的谐波：谐波减速器国产替代标杆，产品性能接近国际一线品牌。人形机器人爆发将打开其长期成长空间，产能扩张与技术迭代双轮驱动。 4. 禾川科技：伺服系统核心供应商，在工业自动化领域市占率持续提升。其高精度伺服技术可直接迁移至机器人领域，技术同源性高。 三、AI垂直行业应用 大模型技术竞争在2025年已趋白热化，2026年的竞争焦点将转向垂直行业的应用落地。拥有行业Know-How和数据壁垒的企业将脱颖而出，成为资金布局的重点。 1. 恒生电子：金融科技龙头，其AI大模型已在智能投研、量化交易等场景商用。客户覆盖90%以上的国内金融机构，行业壁垒深厚。 2. 卫宁健康：医疗信息化领军者，AI辅助诊断系统在多家三甲医院落地。医疗数据积累丰富，与大模型企业深度合作，推动医疗AI商业化。 3. 中控技术：工业自动化龙头，其工业AI平台在流程制造业广泛应用。帮助企业实现能效优化与预测性维护，降本增效效果显著。 4. 金山办公：办公软件龙头，WPS AI已嵌入全线产品。AI写作、智能排版等功能提升用户粘性，To B端AI服务贡献增量收入。 四、生物科技与合成生物学 AI技术与生物技术的深度融合，正在加速药物研发与生物制造的进程。合成生物学在材料、能源、医疗等领域的跨界应用，将带来革命性的产业变革。 1. 药明康德：CXO龙头，AI新药研发平台已有多个项目进入临床阶段。一体化服务能力吸引全球药企，研发效率持续提升。 2. 凯赛生物：合成生物学龙头，生物基聚酰胺（PA56）已实现大规模量产。产品性能优异，替代传统石化材料，市场空间广阔。 3. 华熙生物：生物活性材料龙头，合成生物技术用于研发新型生物活性物。功能性护肤品与医疗终端产品双轮驱动，研发管线丰富。 4. 昭衍新药：药物安全性评价龙头，AI技术优化实验设计，提升效率。全球药企订单持续增长，海外收入占比提升。 五、优势产业出海 经历了数年的积累，中国的新能源汽车、光伏储能、消费电子等优势产业，在全球市场的份额和品牌影响力持续提升。2026年，这些领域的龙头公司将从“产品出海”升级为“品牌出海”和“技术出海”。 1. 宁德时代：动力电池全球龙头，持续加大海外产能布局。与多家国际车企签订长单，储能业务在欧美市场快速渗透。 2. 隆基绿能：光伏组件全球第一，海外收入占比超60%。在东南亚、中东等地建设一体化产能，供应链优势显著。 3. 比亚迪：新能源汽车出口量持续攀升，汉、唐等车型在多个国家热销。海外建厂加速，品牌影响力从性价比向高端化迈进。 4. 美的集团：家电龙头，通过并购和本土化运营提升海外市占率。机器人业务在海外工业自动化领域快速拓展，协同效应显现。 总结 下周一的市场预期将高度聚焦于代表中国经济未来发展方向的科技与高端制造领域。其中，低空经济因政策的重磅发布，短期爆发力最强；人形机器人和AI垂直应用则是贯穿全年的主线，具备持续的主题性机会；生物科技和优势产业出海则代表了技术突破与全球化的长期趋势。

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2026年核心板块（聚焦产业兑现+高成长） 一、人形机器人产业链 2026年是从实验室走向工厂的关键年，随着特斯拉Optimus量产提速，核心零部件供应商将最先受益。成本下降与场景拓展推动商业化加速，产业链价值量向具备技术壁垒的环节集中。 1. 三花智控：热管理全球龙头，深度绑定特斯拉，线性执行器技术应用于机器人关节，2026年机器人部件业务占比大幅提升，成第二增长曲线。 2. 拓普集团：一体化压铸技术领先，布局机器人结构件与轻量化材料，客户覆盖全球主流车企及科技巨头，规模化优势显著。 3. 绿的谐波：谐波减速器国产替代标杆，产品性能接近国际一线品牌，人形机器人爆发打开长期成长空间，产能扩张+技术迭代双轮驱动。 4. 禾川科技：伺服系统核心供应商，工业自动化市占率持续提升，高精度伺服技术可直接迁移至机器人领域，技术同源性高。 二、AI垂直行业应用 大模型技术竞争趋稳，2026年焦点转向垂直行业落地。拥有行业Know-How和数据壁垒的企业脱颖而出，AI解决方案付费意愿和客单价显著提升。 1. 恒生电子：金融科技龙头，AI大模型已在智能投研、量化交易等场景商用，客户覆盖90%以上国内金融机构，行业壁垒深厚。 2. 卫宁健康：医疗信息化领军者，AI辅助诊断系统落地多家三甲医院，医疗数据积累丰富，与大模型企业深度合作推进医疗AI商业化。 3. 中控技术：工业自动化龙头，工业AI平台广泛应用于流程制造业，助力企业能效优化与预测性维护，降本增效效果显著。 4. 金山办公：办公软件龙头，WPS AI嵌入全线产品，AI写作、智能排版提升用户粘性，To B端AI服务贡献增量收入。 三、低空经济生态链 政策与技术双轮驱动，2026年eVTOL迎来商业化元年，从飞行器制造到运营服务，全产业链价值将被重估。 1. 亿航智能：全球领先eVTOL飞行器制造商，EH216-S获适航认证，在广州、上海等城市开展载人试飞，商业化运营领先行业。 2. 纵横股份：工业无人机龙头，测绘、巡检领域市占率第一，布局eVTOL物流领域，与电商企业合作探索城市空中配送。 3. 高德红外：红外热成像技术龙头，传感器可用于eVTOL避障系统，低空安防和监测领域技术优势显著，受益低空经济基建。 4. 光威复材：碳纤维龙头企业，高性能碳纤维通过eVTOL厂商验证，轻量化材料是eVTOL降本增效关键，需求快速增长。 四、生物科技与合成生物学 AI技术与生物技术深度融合，加速药物研发与生物制造进程。合成生物学在材料、能源、医疗等领域跨界应用，带来革命性突破。 1. 药明康德：CXO龙头，AI新药研发平台多个项目进入临床阶段，一体化服务能力吸引全球药企，研发效率持续提升。 2. 凯赛生物：合成生物学龙头，生物基聚酰胺大规模量产，产品性能优异，替代传统石化材料，市场空间广阔。 3. 华熙生物：生物活性材料龙头，合成生物技术研发新型生物活性物，功能性护肤品与医疗终端产品双轮驱动，研发管线丰富。 4. 昭衍新药：药物安全性评价龙头，AI技术优化实验设计提效，全球药企订单持续增长，海外收入占比提升。 五、脑机接口与神经科技 技术突破与资本涌入推动行业发展，医疗康复场景率先落地。脑机接口从辅助沟通转向主动康复，长期开启人机交互新纪元。 1. 中科信息：中科院旗下企业，脑机接口基础研究与临床应用布局领先，产品在神经康复领域开展临床试验，效果显著。 2. 创新医疗：参股博灵医疗布局脑机接口，聚焦抑郁症、帕金森等疾病治疗，非侵入式技术安全性高，商业化进程较快。 3. 科大讯飞：除智能语音外，脑机接口技术应用于教育和健康领域，通过分析脑电信号实现智能学习和情绪监测，场景丰富。 六、优势产业出海升级 中国高端制造全球竞争力持续提升，从“产品出海”转向“品牌出海”和“技术出海”，海外市场成龙头企业业绩第二增长曲线。 1. 宁德时代：动力电池全球龙头，持续加大海外产能布局，与多家国际车企签订长单，储能业务在欧美市场快速渗透。 2. 隆基绿能：光伏组件全球第一，海外收入占比超60%，东南亚、中东等地建设一体化产能，供应链优势显著。 3. 比亚迪：新能源汽车出口量持续攀升，汉、唐等车型多国热销，海外建厂加速，品牌从性价比向高端化迈进。 总结 2026年A股市场，是“技术产业化，产业全球化”的一年。上述六大板块均代表中国经济未来发展方向，核心特点：兼具国家战略强力支持+明确技术突破路径，2026年迎来从“预期”到“业绩”的关键兑现期。

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