3638人助力，机器人牛 @小麻辣烫(O4228181709) #小麻辣烫 #直播间录屏

人形机器人四巨头「供应链全景解析」：特斯拉、宇树、优必选、智元

3267人助力，机器人牛逼 @小麻辣烫(O4228181709) #小麻辣烫 #西葫芦 #王铁蛋

【早报】工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可；中芯国际拟发行股份购买中芯北方49%股权，股票复牌

🌹【国金机械】人形机器人更新0916 💡事件： 1️⃣9月16日电，人工智能机器人公司Figure完成C轮融资，融资额超10亿美元，投后估值达390亿美元。实现人形具身智能机器人重要里程碑。 2️⃣马斯克称，计划周六对A15芯片设计进行技术评估，下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 3️⃣本周开始T陆续拜访国产链。 🌟点评：Figure在具身智能大模型Helix全球领先，并且率先探索场景化商业落地，尤其是物流和汽车（战略绑定宝马、亚马逊，10w台订单）。我们认为，机器人作为 AI 的外溢，确定性强+催化不断助力机器人板块#仍具超配价值。尤其是年底特斯拉推出GEN3，推动机器人产业进入质的飞跃。#当前时点垂类场景具有性价比，一是产业发展时间到位，二是相关赛道估值水平低。 👉后续催化 1）本周和下周T审查中国产业链。 2）10月小鹏发布第五代人形机器人。 3）10-12 月宇树科技提交 IPO。 4）11 月特斯拉年度股东大会。 5）特斯拉完成三代人形方案推出。 ❗️❗️重点关注： 👉恒立液压：海外客户近期有重大突破 👉杭叉集团：最先落地的物流场景，25年估值15x 👉劲旅环境：26 年估值 15x，机器人和无人车空间大 👉永创智能：包装领域机器人近期订单突破，26年业绩反转 👉国茂股份：云深处深度绑定，小鹏实现供应，智元突破在即 🌟机器人+AI的垂类应用 ➡环卫：劲旅环境 ➡物流：杭叉集团、安徽合力、中力股份等 ➡包装：永创智能 ➡服装：杰克股份 ➡军工/核电：景业智能 ➡康养：亿嘉和 🌟核心供应链 ➡T 链：恒立液压、浙江荣泰、嵘泰股份、拓普、三花、银轮、安培龙等 ➡国产链：国茂股份、步科股份、奥比中光、禾川科技。