2025，怎一个“硬核”了得！

华为联手陕文投，一场关乎文旅变革、文化传承与消费的AI浪潮

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重大利好！利好总是在盘后！ 盘后消息工信部将大力推动工业互联网与人工智能的深度融合，核心抓手是强化工业智能算力的供给。这意味着，未来在通算、智算、超算中心的协同，边缘计算设备的部署，以及端侧设备的智能化升级等方面，会有大量的政策支持和市场机会。 相关概念股梳理 1. 工业富联：作为英伟达GB200/GB300服务器全球最大代工厂，占据其数据中心业务40%份额，是唯一具备"芯片封装+服务器制造+液冷集成"全流程能力的企业，深度受益于算力需求爆发。 2. 中际旭创：全球光模块龙头，2025年400G/800G光模块市占率全球第一，800G产品已通过英伟达认证，直接受益于AI算力需求对高速光模块的拉动。 3. 寒武纪：国内AI芯片领军者，思元系列芯片在云端训练和推理领域性能优异，其智能加速卡已在国内多个智算中心落地，是国产替代核心标的。 4. 中国电信：聚焦"云改数转"，依托"天翼云"构建全国一体化算力网络，2025年IDC机架规模超40万架，为工业企业提供低时延、高可靠的算力服务。 5. 中科曙光：国内智算中心建设核心参与者，自主研发的硅立方液冷技术大幅提升数据中心能效，其可信数据空间解决方案已在多个行业实现数据安全流通。 6. 海康威视：边缘计算龙头，其工业机器人业务提供机器视觉和移动机器人解决方案，产品广泛应用于智能制造和智慧物流，是"云边端"协同的关键节点。 7. 用友网络：制造业ERP国产龙头，工业互联网平台连接百万台设备，适配中小企业智能化改造，其YonSuite平台集成AI能力，助力企业实现数智化转型。 8. 宝信软件：背靠宝钢集团，专注于工业互联网平台xIn³Plat，在钢铁行业智能制造市占率超60%，其数据中心解决方案已在多个行业落地 。 9. 科大讯飞：AI技术开放平台，在工业领域推出智能质检、设备预测性维护等解决方案，其工业大模型已在汽车、家电等行业实现规模化应用。 10. 中控技术：流程工业自动化龙头，AI赋能APC先进控制与实时优化系统，2025年一季度新增订单同比增40%，覆盖石化、制药等领域。 11. 汇川技术：工业自动化核心供应商，其PLC、伺服系统等产品广泛应用于3C、锂电等行业，边缘计算控制器已实现设备数据的实时采集与分析。 12. 京东方A：显示行业巨头，自身在智能工厂建设领域实践经验丰富，其工业互联网平台连接数千台设备，为制造业提供数字化转型参考范本。 13. 紫光股份：服务器、存储及云计算综合解决方案提供商，旗下新华三在国内企业级WLAN和交换机市场份额领先，为工业互联网提供稳定的网络支撑。 14. 浪潮信息：全球第三大服务器厂商，AI服务器市占率国内第一，边缘服务器市占率达48%，覆盖智能制造、智慧交通等场景，出货量同比增长32%。 15. 新易盛：光模块核心供应商，2025年800G光模块出货量同比增长超300%，硅光技术处于行业领先水平，直接受益于算力网络带宽升级。 16. 天孚通信：光器件细分领域龙头，产品覆盖高速率光模块所需的多种核心器件，其MPO/MTP连接器在800G光模块中广泛应用，技术壁垒高。 17. 沪电股份：高端PCB核心供应商，其服务器用PCB技术领先，已进入英伟达供应链，产品应用于AI服务器和交换机，受益于算力硬件升级。 18. 生益科技：覆铜板行业龙头，高频高速覆铜板产品性能优异，是高端PCB的核心原材料，其产品已通过多家头部AI服务器厂商认证。 19. 英维克：液冷技术核心供应商，其CDU冷液分配单元锁定英伟达20%-25%市场份额，单柜价值量达12万元，受益于AI服务器高功耗带来的散热需求。 20. 东方国信：工业互联网平台龙头，其Cloudiip平台连接企业超2万家，在钢铁、电力等行业沉淀了丰富的工业知识图谱和AI模型，助力企业实现数据价值挖掘。 总结 这些企业覆盖了算力基础设施（芯片、服务器、光模块）、工业互联网平台、行业解决方案、核心元器件等多个维度，构成了"云边端"一体化的完整生态。随着政策的持续落地，它们将成为推动中国工业智能化、数字化转型的核心力量，在各自细分领域拥有显著的技术优势和市场地位，具备长期的投资价值。 本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

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