非常离谱的事情

来自税务局的电话

关税大战，中美博弈：美国承认，这次解禁H20是为了交换我们的稀土。英伟达H20芯片对我们解禁，事情还没完，今天继续这个话题。英伟达的黄仁勋今天出席了中国的供应链博览会，期间终于脱下了他那件37度高温也不离身的皮衣，换上了一身唐装。不得不说，老黄真是个商人啊，来中国知道入乡随俗。该穿西装穿西装，该穿唐装穿唐装。老黄还首次用最新中文演讲，可谓给出了很大的诚意，但有一句让听者心里微惊，他说：“虽然我不确定这些许可证能否获批，但我相信它们会很快得到批准，因为已经有许多订单在手了。”你昨天都官宣了，现在又说不确定能否获批？也许是被这句话惊到了，云计算代表的AI板块，今天直接冲高回落，收盘翻绿。昨晚美国财政和商务部长都同时承认，这次解禁H20是为了交换我们的稀土。也就是说，你要在H20上变脸，我们也可以在稀土上变脸。除了这个小小的利空。老黄还狂吹我们的公司，例如说DeepSeek、腾讯、阿里巴巴推动了全球人工智能的发展和进步。他还说很想买一辆小米汽车，还说他是“米粉”。甚至竞争对手华为他也吹，甭管真的假的，老黄确实深知中国人“要面子”之道。所以，腾讯、阿里巴巴、DeepSeek、字节都喜欢买英伟达的芯片。一方面英伟达确实领先，另一方面跟黄仁勋的“人缘”肯定也有关系，老黄太会做人了！人缘也是生产力。今天银行、保险板块领跌，券商板块回调。消息面上杭州银行发布股东减持公告称，中国人寿将在未来三个月内减持5078.94万股杭州银行股份，原因是“自身资产配置需要”。尽管中国人寿持股杭州银行及减持比例并不高，但仍被市场视为“银行股到顶”的信号。这波银行“牛”的核心逻辑之一，就是险资大举买入吃股息。人寿这笔减持，对银行信心打击有点大，因为这似乎意味着某些银行的股息率已经不再被险资青睐了。不过去查了一下，人寿减持杭银不是今年才有的事，人家2021 年就开始减了，应该跟股息率关系不大。另外杭州银行在整个银行板块里，股息率本来就不算高，分红率更是偏低。最近银行板块一路高歌猛进，多只银行股创出历史新高，部分资金选择获利了结。人寿的减持，也说明险资“爆买”银行股的行为，将暂告一段落，正好银行前段时间涨得多了，趁此机会调整调整，不是坏事。盘面沉闷的根本原因，布衣周老板认为是7.15号一过，有超50%业绩预期的好公司都披露完了，最好业绩的这批公布完，市场一下子有点失去目标的味道。但其实还好，对于规则来讲上交所主板，#世界局势#中美博弈#关税大战