A股：不贪胜，不急躁（2025.7.8）

7月31日盘前纪要

7月19日｜最新快讯：晚间A股上市公司重大事项公告集锦，及游资看点 【上市公司公告】 1、吉电股份：大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目进入调试及试运行阶段。 2、ST凯利：股东袁征增持89.09万股，增持股占流通股比例0.13%。股东上海欣诚意投资有限公司增持71.0万股，增持股占流通股比例0.1%。 3、恩威医药：股东成都杰威企业管理有限公司增持10.57万股，增持股占流通股比例0.32%。 4、川投能源：股东四川能源发展集团有限责任公司增持4523.9万股，增持股占流通股比例0.93%。 5、圣农发展：股东傅露芳减持467.94万股，减持占流通股比例0.38%。 6、东方财富：沈友根计划减持1.59亿股，占比为1.0%。 7、科恒股份：股东万国江减持203.53万股，减持占流通股比例0.74%。 8、迦南科技：迦南科技集团有限公司计划减持1493.27万股，占比为3.0%。黄斌斌计划减持168.3万股，占比为0.34%。 9、铂科新材：股东深圳市铂科天成投资管理企业(有限合伙)减持281.73万股，减持占流通股比例1.22%。股东深圳市铂科天成投资管理企业(有限合伙)减持10.01万股，减持占流通股比例0.04%。 10、惠云钛业：钟镇光计划减持140.29万股，占比为0.35%。美国万邦有限公司计划减持1051.8万股，占比为2.63%。 11、法本信息：将于2025.07.18解禁83.33万股，解禁比例为0.19%。 12、华大九天：国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持271.47万股，占比为0.5%。 13、绿通科技：广州创钰凯越创业投资基金合伙企业(有限合伙),广州创钰铭恒股权投资基金企业(有限合伙),广州创钰铭晨股权投资基金企业(有限合伙),拓弘(珠海)创业投资企业(有限合伙),珠海创钰铭汇股权投资基金企业(有限合伙),珠海创钰铭泰股权投资基金企业(有限合伙)计划减持482.93万股，占比为3.39%。 14、中航重机：将于2025.07.24解禁9371.99万股，解禁比例为5.95%。 15、南威软件：股东吴志雄减持211.36万股，减持占流通股比例0.36%。 16、美邦股份：股东连云港美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)减持83.25万股，减持占流通股比例0.62%。 17、巨一科技：将于2025.07.21解禁9.8万股，解禁比例为0.07%。 18、纳科诺尔：将于2025.07.23解禁31.92万股，解禁比例为0.2%。 19、慧为智能：股东李晓辉减持9.01万股，减持占流通股比例0.23%。 20、骏创科技股东沈安居减持10.2万股，减持占流通股比例0.14%。 21、林泰新材：将于2025.07.24解禁231.81万股，解禁比例为4.15%。 【游资看点】 1、未来，车企与供应商的合作将更趋深度股权化与生态化，单纯采购关系将逐步被淘汰。同时，伴随着车企与智驾方案商的深度绑定，以及受不同车企车型和芯片开发节奏影响，智能驾驶供应商格局将会呈现一个持续动态的调整过程。我们认为，随着自动驾驶相关法律法规的逐步完善，产业链各环节料将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。 建议关注以下几条投资主线：1)车队运营：随着自动驾驶技术的持续迭代，车队运营方有望最先获取行业增量，兑现业绩弹性；2)智能驾驶头部零部件供应商；3)智能驾驶研发进展领先的主机厂；4)路侧设备头部供应商。 2、资金面驱动下的估值修复是银行股本轮行情的核心逻辑，而这一逻辑预计持续成立并支撑行情延续，具体而言：一方面，低利率和资产荒背景下，银行高股息、类固收的优势凸显。另一方面，增量资金持续涌入，带动银行板块估值明显修复。展望后续，政策红利释放下，险资入市、主动基金增配和被动基金扩容或将合力为银行股带来稳定增量资金，增强估值修复行情的可持续性。优质地区中小银行中天风证券重点推荐成都银行、常熟银行；国股行中重点推荐农业银行、中国银行、邮储银行。

西藏地区概念股强势拉升！全行业标的清单梳理#a股##今日看盘##股票# 今日西藏地区概念股表现亮眼，板块内多只个股掀起涨停潮：筑博设计以20CM涨停领涨，西藏旅游、西藏天路、西藏城投等多股同步封板，西藏药业、西藏矿业、西藏珠峰等标的亦跟随走强，板块整体呈现活跃态势。 从驱动因素来看，消息面有支持西藏区域发展的利好释放，资金面呈现积极抢筹迹象，叠加技术面上不少个股前期走势稳健、形态良好，多重因素共振推动板块走强。 西藏地区概念股全行业清单一览 西藏概念股票分布于多个细分领域，涵盖消费、制造、服务等板块，具体标的如下： - 中药：奇正藏药(002287)、易明医药(002826)、恩威医药(301331) - 互联网服务：天阳科技(300872) - 化学制品：高争民爆(002827)、梅花生物(600873) - 化学制药：多瑞医药(301075)、灵康药业(603669)、卫信康(603676)、海思科(002653) - 工程咨询服务：筑博设计(300564) - 房地产开发：西藏城投(600773) - 旅游酒店：西藏旅游(600749) - 有色金属：西藏珠峰(600338)、华钰矿业(601020) - 水泥建材：西藏天路(600326) - 生物制品：西藏药业(600211) - 能源金属：西藏矿业(000762) - 证券：华林证券(002945) - 软件开发：万兴科技(300624) - 食品饮料：华宝股份(300741) 投资提示； 板块走强过程中，建议关注资金持续介入、技术形态稳健的标的，但需注意避免盲目追高，理性评估风险与机会。本文所列股票仅为信息梳理，不构成投资推荐，据此操作需自行承担风险。

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