本博主预言：2026年到2030年，中国将会倒闭一批大银行大券商网点。 银行不吃香了，券商也不吃香了，只有打通银行、证券、虚拟资产数字货币交易的金融公司才能越活越好！ ——2025.12.31书于蚂蚁总部

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2025-12-30 个股信息差核心梳理 一、 人形机器人/工业机器人核心标的 1. 天创时尚：实控人变更；子公司慈兴集团机器人轴承国内市占率第一，客户覆盖国内外头部减速器及本体厂商。 2. 三花智控：主攻人形机器人执行器及总成业务，与全球头部人形机器人厂商保持技术交流。 3. 步科股份：无框力矩电机可应用于人形机器人关节，三季报净利润同比增长37.54%。 4. 模塑科技：斩获人形机器人外覆盖件小批量订单，成功切入人形机器人赛道。 5. 五洲新春：RV减速器轴承、谐波减速器柔性轴承，分别向南高齿、来福谐波送样测试。 6. 万向钱潮：2025年建成10万套人形机器人用滚珠/行星滚柱丝杠产线；2026年机器人专用轴承产能提升至120万套，三季报净利润同比增长7.92%。 7. 新时达：控制器与伺服驱动器100%自研自供，海尔成为实控人；液冷产品已批量应用于数据中心。 8. 浙江荣泰：网传为T链执行器、丝杠供应商，丝杠交付量超2万根；收购狄兹精密切入人形机器人领域，相关业务初具规模但营收占比较低。 9. 北特科技：推进人形机器人用丝杠样件研发；间接为华为问界、特斯拉供应底盘零部件。 二、 卫星通信/商业航天标的 1. 硕贝德：低轨卫通天线获取量产订单，当前主打船舶应用领域；液冷散热板向服务器等客户批量出货。 2. 中国卫通：参与北斗导航等国家航天重大工程，产品覆盖卫星遥感、导航、通信及北斗芯片全链条。 3. 勘设股份：参与制定的北斗卫星监测系统技术标准2026年3月正式实施；参股公司布局无人驾驶移动空间赛道。 4. 雷科防务：构建“星-地-应用”遥感数据全链条解决方案；星上芯片、存储控制器芯片实现国产化并民用批量出货。 5. 巨力索具：为商业航天地面发射环节提供全流程设备保障。 6. 华菱线缆：长期配套“神舟”飞船、“长征”火箭等航天工程线缆供应。 7. 东方通信：承接低轨卫星星座地面站维护项目。 8. 海昌新材：拟收购信为通讯51%股权，标的主营高精度GNSS天线、北斗通信天线等射频部件。 9. 合众思壮：北斗导航领域龙头企业，拥有完整军工资质；农机自动驾驶系统已实现规模化应用。 三、 液冷/算力/AI标的 1. 统一股份：润滑油行业龙头切入液冷赛道，布局环保型液冷工质，推进与集成商合作验证。 2. 湖北广电：投资25亿元建设光谷智算中心，规划算力规模≥25000P；与华为在ICT基础网络领域达成合作。 3. 奕东电子：液冷散热结构件批量出货，模组供货能力逐步落地；收购深圳冠鼎切入AI算力液冷领域。 4. 佳都科技：华为领先级ISV，与鲲鹏、昇腾、鸿蒙完成兼容认证；联合发布知行交通大模型训推一体机。 5. 酷特智能：在服装定制环节深度应用AI技术；与华为合作升级酷特AI Agent，推动企业数智化转型。 四、 数字货币/网络安全标的 1. 数字认证：国内领先网络安全厂商，深耕数字货币相关密码技术，相关产品包含安全认证网关、签名验签服务器。 2. 御银股份：成立数字货币研究中心，开展智能设备数字货币交易处理应用研究。 3. 航天信息：央企背景，已推出数字货币支付解决方案，合作银行完成支付终端数字人民币改造。 五、 其他重点标的 1. 恒逸石化：控股股东及一致行动人拟增持公司股份，增持金额区间为15亿-25亿元。 2. 首开股份：间接投资人形机器人企业宇树机器人。 3. 金逸影视：国内影投行业前五、院线行业前七的院线放映发行商。

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