读者热评《时寒冰说：全球视野下的投资机会》（十三）

捷报再传！多篇成果见刊 Nature Communications

同花顺排名前10人气股题材逻辑点评： 1. $金风科技 sz002202$ 核心题材：商业航天 + 风电 + 绿氢氨醇 人气逻辑：参股蓝箭航天（国内商业航天头部企业），叠加 “国内首个海上回收复用火箭基地开工” 的行业消息，踩中商业航天风口； 本身是风电龙头，同时布局绿氢氨醇（新能源赛道），多重热门赛道共振，吸引游资聚焦。 ​2. $利欧股份 sz002131$ 核心题材：ChatGPT / 多模态 AI+AI 营销 + 液冷泵 人气逻辑：蹭上 AI 大模型热度，主打 “GEO（AI 时代的 SEO）” 概念，被解读为 AI 问答场景的流量入口； 叠加 AI 营销、液冷泵（AI 算力设备散热刚需），契合当前 AI 产业链炒作主线。 ​3. $岩山科技 sz002195$ 核心题材：AI PC + 多模态 AI + 脑机接口 人气逻辑：5 天 4 板的连板效应，叠加 “AI PC”（AI 终端设备）、多模态 AI 概念； 近期技术突破（脑机接口进入量产前夜、具身智能落地），同时政策将脑机接口纳入未来产业，业绩同比暴增 331%，形成 “题材 + 业绩” 双重逻辑。 ​4. 蓝色光标 核心题材：小红书 / 快手概念 + AI 营销 人气逻辑：绑定小红书、快手等内容平台，属于 “AI + 营销” 细分赛道； 营销行业本身在 AI 赋能下效率提升，叠加平台流量红利，被视为 AI 商业化落地的典型标的。 ​5. 航天发展 核心题材：军工信息化 + 商业航天 人气逻辑：军工信息化是 “十五五” 装备升级重点方向； 叠加商业航天概念，与 “海上回收火箭基地” 等行业事件形成联动，军工 + 航天双重热门赛道。 ​6. 航天电子 核心题材：商业航天 + 卫星导航 + 激光通信 人气逻辑：商业航天龙头，配套长征火箭 / 神舟飞船，技术壁垒高； 激光通信（星链卫星标配）+ 增资扩产（布局天地一体化测控），同时被公募加仓，题材 + 机构资金双重驱动。 ​7. 通宇通讯 核心题材：卫星导航 + 商业航天 人气逻辑：3 天 2 板的连板趋势，叠加卫星导航（低轨卫星刚需）+ 商业航天概念； 契合 “低轨卫星互联网纳入新基建” 的政策导向，属于航天产业链的细分配套标的。 ​8. 雷科防务 核心题材：太赫兹 + 军工信息化 + 卫星互联网 人气逻辑：8 天 6 板的强势连板，叠加 “地缘冲突升级” 催化军工需求； 深度参与星网工程（低轨卫星），同时布局太赫兹（新质战斗力技术）、低空经济，多赛道共振。 ​9. 雪人集团 核心题材：可控核聚变 + 核电 + 氢能 人气逻辑：3 天 2 板的连板效应，主打 “可控核聚变”（终极清洁能源），其氦气压缩机是核聚变装置核心部件； 同时布局氢能（燃料电池核心部件），属于 “新能源 + 前沿科技” 的稀缺标的。 ​10. 银河电子 核心题材：军工信息化 + 军民融合 + 商业航天 + 储能 人气逻辑：5 天 5 板的连板热度，特种机器人（军工智能化）订单落地，同时切入储能赛道（工商业 + 家庭储能）； 商业航天 + 储能 + 军工的多主线叠加，被视为 “军工 + 新能源” 双成长曲线标的。

2026年1月7日A股收盘点评： 14连阳延续强势，结构性分化显著 指数表现：三大指数集体收涨，沪指录得14连阳，创A股史上最长连阳纪录，收盘报4085.77点（+0.05%），盘中一度逼近4100点整数关口；深证成指涨0.06%报14030.56点，创业板指涨0.31%报3329.69点 。沪深两市成交额达2.85万亿元，连续2个交易日超2.8万亿，量能维持高位 。 板块与个股：市场分化明显，超3100只个股收跌，热点聚焦硬科技与稀缺资源主线。半导体产业链全线爆发，光刻机、存储芯片等方向领涨，芯源微、彤程新材等多股涨停；煤炭板块午后拉升，陕西黑猫等涨停；稀土永磁、可控核聚变、创新药等板块同步活跃 。下跌端，石油石化（-2.70%）、计算机、非银金融等板块跌幅居前，脑机接口、跨境支付概念深度调整 。 核心逻辑：政策面受货币宽松定调、稀土出口管制等利好支撑；资金面北向资金连续8日净流入，主力资金聚焦科技赛道；产业端半导体国产化加速、新能源前沿技术产业化等形成催化，推动市场呈现“指数稳、结构强”特征 。

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