#封腾依旧是顾漫宇宙最有钱的男主# 顾漫宇宙是个圈，每一部都能联动上， 肖奈做游戏起家和风腾集团合作过， 何以琛的律所接过和盛远集团的谈判， 聂曦光的舅妈中了风腾集团的设计标， 智算中心，封腾，你的权威我后知后觉，知道你是富公，没想到是超级无敌大富公！ 而且还是年纪轻轻就掌权，薛杉杉你真的吃太好了吧！#电视剧大赏#

成交量上周站上了3万亿，指数也创下新高。从12月低位过来，指数涨了300点，获利盘比较大也是事实，所以本周震荡加剧是大概率事件。量可以继续放大问题就不大，如果开始缩量，那么就要稍微注意些。 从周末的发酵来看，情绪还是在商业航天和应用。而且说实话，过去几个月都没有出现过本周末的情绪集中度。什么出租车司机猛怼仓位等等。客观一点的说，应用的标尺好找，因为港股IPO的两个新票而起，这两个继续走好，正反馈。如果走坏，负反馈一下再说。但商业航天是一个高原式的阵容，没有同一标尺可以参照。游资可能回看绕标出来的是否秒板，我个人其实更关心跑输基准的军工基金经理怎么做，周五他们拉了军机和民机，也可以在一些中低位的军工电子票看到机构身影，看这种增量的资金在哪。 理论上，A股在1.5万亿的基准上，每三千亿成交量可以支持多一个子板块，所以即使两个板块PK导致震荡了也没事，出来的钱会拉起资金消耗更小的板块，比如上周的脑科走势凌厉，其实也没有消耗多少成交量。核聚变其实一直局部走强，也没有消耗多少成交量。 低位讲逻辑，中位多比对，高位纯交易，上述板块更多从交易的角度来看。催化上各自都有的，商业航天念过很多了，现在逐一发酵而已。应用后面也有千问集成APP功能，腾讯的灰度测试，DS大版本的发布，豆包上春晚等等。脑科也出来了一些行业规则利好，马斯克也一样在念经。核聚变也有一些进展和实验堆以外的催化，公开平台不方便说。整体在这些十五五方向兜圈就好了。 阿尔法的方向，前面也说过很多次了，目前可以明确锁定的有面板航发自动驾驶，这些都聊很多了。算力方向如果不看GPU寒海，那么AIDC也走的不错，不管是外卡还是内卡，26年就是美国的24年，算力建设必须加速。周末几个业内大咖的公开圆桌讨论，直指的核心问题便是算力不足。这个方向在200进来不进来的预期上有博弈，但在整体算力建设加速上，是没有争议的。尤其是我们的整体功耗水平会高于海外智算中心，带来的机会也显而易见。 最高风偏在前面的十五五，中等风偏在前面的阿尔法。再低一点的风偏就是跟着公募和保险的增量资金买，买业绩，买回调后的周期，买能分红的化工，买能BD的创新药诸如此类。自己是什么风偏，自己要搞清楚。 我个人这里前面会以交易为主，这也是周五腾出一些仓位的原因，得有子弹才能参加交易，早盘得有钱才能去抢点筹码，不对当场T出，再捞另一个。高频滚动应对高位震荡，不一定能赚到钱，但比锁死高位震荡仓位强，后者要真崩了，就是重伤。 杀猪杀屁股各有各的杀法，高位纯交易，别想着教我怎么交易。我在低位讲逻辑的时候，喊你来拿筹码，你还在装13呢。这个话是对特定群体说的。 就这样，错别字不改了。

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