第142期 | 拆解上市公司：均胜电子

今天（9.11）游资的炒股逻辑及共同买卖的标的分析！ 1. 聚焦科技制造主线，扎堆“立讯精密” 小鳄鱼、方新侠、毛老板、中山东路等多路顶级游资合计买入立讯精密超13亿元，逻辑围绕“消费电子创新+汽车电子突破”展开：一方面，AI PC、苹果秋季新品（如iPhone 16系列）临近发布，立讯作为核心供应商的订单预期升温；另一方面，公司在新能源车线束、域控制器等汽车电子领域加速布局，受益于智能汽车渗透率提升，形成“消费电子+汽车电子”双轮驱动的成长逻辑，成为资金抱团的超级标的。 2. 新能源+军工细分赛道补涨（沃尔核材、金信诺等） 章盟主斥资2.17亿元买入沃尔核材，炒股养家亦加仓8701万元，逻辑指向“新能源+军工”双属性：沃尔核材在风电光伏领域的热缩材料、熔断器产品受益于新能源装机量增长；同时，其核级电缆附件业务可对接核电重启需求（近期核电机组审批加速），军工+新能源的跨界属性吸引资金博弈政策催化。章盟主同步买入的金信诺（3370万元）则聚焦军工通信领域，与沃尔核材形成“新能源+军工”的组合配置。 3. 半导体/AI硬件产业链联动（香农芯创、炬光科技等） 金开大道独买香农芯创1.35亿元，押注AI芯片分销赛道——香农芯创作为国内领先的半导体分销龙头，代理英伟达、AMD等AI芯片产品，受益于大模型训练需求爆发，芯片分销业务有望放量。中山东路布局炬光科技（7047万元）、大族数控（6802万元），则围绕“激光雷达+PCB设备”的科技制造链，前者（炬光科技）是智能驾驶激光雷达核心供应商，后者（大族数控）受益于PCB行业扩产潮，契合“算力硬件+汽车电子”的主线延伸。 二、共同买入/卖出标的分析 共同买入标的：立讯精密 小鳄鱼（2.01亿）、方新侠（3.27亿）、毛老板（5.65亿）、中山东路（3.06亿）等头部游资集体重仓，体现对“消费电子+汽车电子”长期逻辑的高度共识，资金抱团趋势明确。 共同卖出标的：元道通信、星源卓镁、青山纸业 元道通信：章盟主（2750万）、成都系（2999万）同步卖出，该股属通信设备板块，短期涨幅较大（近5日累计涨超30%），资金选择获利兑现。 星源卓镁：炒股养家（1862万）、思明南路（1342万）合计卖出超3200万，作为次新股（上市不足3个月），前期游资博弈打新获利后逐步撤离。 青山纸业：炒股养家（1417万）、城管希（2030万）合计卖出超3400万，造纸板块受原材料成本波动影响，短期缺乏持续催化，资金避险调仓。 三、其他关键游资动向 章盟主：除立讯精密、沃尔核材外，加仓东山精密（1.83亿）——东山精密为消费电子结构件龙头，与立讯形成“苹果供应链”协同；卖出元道通信（2750万），完成通信设备标的的短期套利。 金开大道：独买香农芯创（1.35亿），聚焦半导体分销赛道，押注AI芯片需求爆发下的业绩弹性。 中山东路：在立讯精密之外，布局南风股份（4345万，核电阀门）、金信诺（9363万，军工通信），进一步强化“新能源+军工”的配置逻辑。 总结 今日游资逻辑清晰聚焦“科技制造+新能源”主线：立讯精密成为超级主力抱团标的，凸显消费电子创新与汽车电子突破的长期确定性；沃尔核材、金信诺等新能源+军工标的补涨，反映资金对政策催化（核电重启、新能源装机）的博弈；卖出端则以短期获利（元道通信）、避险调仓（青山纸业）为主。整体来看，游资围绕“算力硬件→消费电子→新能源→军工”的产业链条展开布局，资金抱团与赛道轮动并存，主线逻辑延续性需关注后续订单催化与政策落地情况。

今天（9.11）游资的炒股逻辑及共同买卖的标的分析！ 1. 聚焦科技制造主线，扎堆“立讯精密” 小鳄鱼、方新侠、毛老板、中山东路等多路顶级游资合计买入立讯精密超13亿元，逻辑围绕“消费电子创新+汽车电子突破”展开：一方面，AI PC、苹果秋季新品（如iPhone 16系列）临近发布，立讯作为核心供应商的订单预期升温；另一方面，公司在新能源车线束、域控制器等汽车电子领域加速布局，受益于智能汽车渗透率提升，形成“消费电子+汽车电子”双轮驱动的成长逻辑，成为资金抱团的超级标的。 2. 新能源+军工细分赛道补涨（沃尔核材、金信诺等） 章盟主斥资2.17亿元买入沃尔核材，炒股养家亦加仓8701万元，逻辑指向“新能源+军工”双属性：沃尔核材在风电光伏领域的热缩材料、熔断器产品受益于新能源装机量增长；同时，其核级电缆附件业务可对接核电重启需求（近期核电机组审批加速），军工+新能源的跨界属性吸引资金博弈政策催化。章盟主同步买入的金信诺（3370万元）则聚焦军工通信领域，与沃尔核材形成“新能源+军工”的组合配置。 3. 半导体/AI硬件产业链联动（香农芯创、炬光科技等） 金开大道独买香农芯创1.35亿元，押注AI芯片分销赛道——香农芯创作为国内领先的半导体分销龙头，代理英伟达、AMD等AI芯片产品，受益于大模型训练需求爆发，芯片分销业务有望放量。中山东路布局炬光科技（7047万元）、大族数控（6802万元），则围绕“激光雷达+PCB设备”的科技制造链，前者（炬光科技）是智能驾驶激光雷达核心供应商，后者（大族数控）受益于PCB行业扩产潮，契合“算力硬件+汽车电子”的主线延伸。 二、共同买入/卖出标的分析 共同买入标的：立讯精密 小鳄鱼（2.01亿）、方新侠（3.27亿）、毛老板（5.65亿）、中山东路（3.06亿）等头部游资集体重仓，体现对“消费电子+汽车电子”长期逻辑的高度共识，资金抱团趋势明确。 共同卖出标的：元道通信、星源卓镁、青山纸业 元道通信：章盟主（2750万）、成都系（2999万）同步卖出，该股属通信设备板块，短期涨幅较大（近5日累计涨超30%），资金选择获利兑现。 星源卓镁：炒股养家（1862万）、思明南路（1342万）合计卖出超3200万，作为次新股（上市不足3个月），前期游资博弈打新获利后逐步撤离。 青山纸业：炒股养家（1417万）、城管希（2030万）合计卖出超3400万，造纸板块受原材料成本波动影响，短期缺乏持续催化，资金避险调仓。 三、其他关键游资动向 章盟主：除立讯精密、沃尔核材外，加仓东山精密（1.83亿）——东山精密为消费电子结构件龙头，与立讯形成“苹果供应链”协同；卖出元道通信（2750万），完成通信设备标的的短期套利。 金开大道：独买香农芯创（1.35亿），聚焦半导体分销赛道，押注AI芯片需求爆发下的业绩弹性。 中山东路：在立讯精密之外，布局南风股份（4345万，核电阀门）、金信诺（9363万，军工通信），进一步强化“新能源+军工”的配置逻辑。 总结 今日游资逻辑清晰聚焦“科技制造+新能源”主线：立讯精密成为超级主力抱团标的，凸显消费电子创新与汽车电子突破的长期确定性；沃尔核材、金信诺等新能源+军工标的补涨，反映资金对政策催化（核电重启、新能源装机）的博弈；卖出端则以短期获利（元道通信）、避险调仓（青山纸业）为主。整体来看，游资围绕“算力硬件→消费电子→新能源→军工”的产业链条展开布局，资金抱团与赛道轮动并存，主线逻辑延续性需关注后续订单催化与政策落地情况。 本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

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