党建红帆丨五星支部强堡垒 匠心筑梦保安全

骄傲！永煤集团这些单位被主流媒体“点名”表扬了！

东*明珠参投超聚变基金，算力赛道标的梳理 东方明珠（6**637）拟斥资5亿元，参与设立规模5.11亿元的郑州航空港先进计算一期基金，专项受让超聚变股权，持股占比49.95%。该基金由河南国资主导，普通合伙人及其他有限合伙人均为河南财政厅、豫信泛半导体基金等国资背景机构，凸显超聚变资本整合的战略重要性。 一、超聚变核心价值 1. 行业地位：前身为华为X86服务器业务，2024年营收400亿元、净利润6.6亿元，2025年预计营收500亿元、净利润15亿元；液冷服务器国内市占率23%（第二），AI服务器市占率19%，参与中国电信6500台服务器集采。 2. 技术壁垒：全液冷节点商用超10万台，PUE低至1.06；联合华为昇腾推出AI一体机，软硬协同提升模型性能超60%。 3. 资本预期：河南国资委将其上市列为“一号工程”，借壳荣科科技（300290）概率75%-85%，豫信电科已启动荣科科技资产评估，重组后市值或有3-5倍弹性。 二、核心概念股 • 荣科科技（3，，290）：豫信电科旗下唯一上市平台，子公司为超聚变东北金牌经销商（2024年合作超2.3亿元），已启动资产评估，是超聚变借壳核心标的。 • 天源迪科（3，，047）：子公司金华威为超聚变总经销商，代理液冷机架等核心产品，同时绑定华为昇腾生态，政企渗透率高。 • 华胜天成（6，，410）：超聚变核心伙伴，获华为战略认证，提供混合云与AI算力调度服务，2024年中标多个省级政务云项目。 • 安彩高科（6，，207）：河南投资集团旗下平台，电子玻璃与超聚变芯片封装形成产业链闭环，负债率仅12%，为潜在重组标的。 三、风险提示 1. 超聚变借壳上市受政策审批影响，2025年若未落地或面临融资压力； 2. 液冷服务器领域竞争加剧，浪潮等对手技术迭代加速。 东方明珠参投叠加河南国资推动，短期提振超聚变概念股情绪。中长期看，荣科科技（重组预期）、天源迪科（渠道壁垒）、华胜天成（技术协同） 具备核心配置价值，建议关注基金受让进展及重组政策信号。

2025年9月11日封板复盘，收藏！！ 人工智能 青山纸业：光模块算力+低价股 淳中科技：液冷散热+人工智能 东山精密：收购光芯片+苹果 藤景科技：OCS光学+光通信 新炬网络：合作甲骨文+云服务 工业富联：合作甲骨文+英伟达合作 科华数据：数据中心+液冷 中恒电气：数据中心+电力数字化 荣联科技：甲骨文+云计算 艾华集团：数据中心+充电桩 汇源通信：数据中心+充电桩 剑桥科技：甲骨文合作+订单 棕榈股份：河南国资+超聚变借壳 通鼎互联：铜缆连接件+光模块 中科曙光：云计算+重组 海光信息：算力订单+合并 南风股份：3D打印+核电 沃尔核材：铜缆高速链接+华为 PCB 景旺电子：AI服务器+机器人 方正科技：PC+AI服务器 金安国纪：覆铜板+中成药 东材科技：半导体+PCB 生益科技：PCB+AI服务器 鹏鼎控股：PCB+服务器 沪电股份：PCB+数据中心 大族激光：AIPCB+机器人 中京电子：PCB+人形机器人 半导体 华建集团：上海微电子+算力 兆易创新：存储+AR眼镜 香农芯创：存储芯片+HBM 机器人 新时达：机器人+变更实控人 新正大：机器人+物业管理 兆威机电：机器人+机器灵巧手 凤凰光学：光学原件+重组预期 大消费 苏宁环球：医美+房地产 三江购物：超市+盒马 金逸影视：电影+短剧 众兴菌业：金针菇+消费 新华百货：字节概念+超市 策略 1.甲骨文的拉升带动了A股科技的反抽，英伟达最新的推理芯片已经出炉。云计算信创前排 的直接顶一字板。这就是之前说的，市场如果炒作科技，一般云计算，软件类型的不会缺席， 只不过需要时间契机的发酵。甲骨文的天量订单说明了现在AI订单不断在变现。市场需要的就是 这个变现的逻辑。所以接下来的中线思路还是大科技反抽，细分支里面有机器人，存储，算力，。 数据中心，液冷。半导体。这几个方向大涨都不能追，适合水下捞起来10日线趋势格局。固态电池 今日被市场虹吸了资金，之间前排，后排不看，券商还在盘整，要冲击指数才会有表现。渣男 不是随便叫的。今天价有了，但是量不足，所以水位控制好。创新药今天大跌，核心是丑国那边 搞事情，消费零售电影旅游都是博弈中秋还有一个刺激内需消费。趋势没破就格局。超短属性。 2.今日两市成交额TOP10：胜宏科技，中际旭创，新易盛，寒武纪，东方财富，阳光电源，海光信息 中芯国际，工业富联，立讯精密。今日前十基本都是科技，加一个互联网金融的东财。还是那句话 市场只要不是持续连续缩量。都可以博弈套利。炒作题材不适合长线，除非你是吃高股息的。水电 银行类型。那基本可以删软件。人生本就没有十全十美，市场也是一样。失之桑榆，收之东隅。 今日两市梯队大全：3板：青山纸业，苏宁环球，淳中科技 2板：东珠生态，新炬网络，景旺电子。 反包板：振德医疗，深圳新星。 高标板倒下后隔两天不能强修复的不要接飞刀。 3..甲骨文概念细分支逻辑已经整理好了，自己移步到星球查阅。星球全是逻辑和策略。无逻辑 在市场寸步难行 4.消息面 ①机构：预计2025年中国大陆大尺寸显示面板电源管理芯片市场规模增至约27.2亿元，这个方向 可以盯一盯。逻辑还算比较硬。 ②Wolfspeed盘前涨超8%，公司宣布200mm碳化硅材料产品组合开启大规模商用；加密货币概念股走高，Bitfarms涨超8%， BMNR涨超5%，Circle、SBET、IREN涨超2%。加密货币底层逻辑需要用到算力，电力。还有深层次的逻辑推理 达子的推理芯片，还有碳化硅最近都在发酵。 ③超大规模数据中心提供商Vantage获16亿美元注资 用于扩展亚太版图。数据中心，信创类型 的不要着急了，坐稳扶好，静待花开。

可为经典之战，人仰马翻，鞋都掉了，起来就想给自己和兄弟们磕一个#河南国资委 #第二届省国资委运动会拔河 #现场拍摄 #团队凝聚力 #拔河比赛