9月15日盘前纪要

9.10记好，下一个捡钱的机会要来！

10月要重点关注三季度报业绩预增个股: 1.通信板块:仕佳光子，长芯博创，锐捷网络，永鼎股份，高新兴，澄天伟业，共进股份，移远通信。 2.芯片半导体:士兰微，晶瑞电材，长川科技，伟测科技，微导纳米，联动科技，寒武纪，闻泰科技。 3.PCB板块:生益电子，胜宏科技，骏亚沪电股份，华正新材，中京电子，生益科技，鹏鼎控股。 4.机器人:埃斯顿，三花智控，绿的谐波，奥比中光，富临精工，汇川技术，卧龙电驱。 5.创新药:亚太药业，翰宇药业，联化科技，科兴制药，双鹭药业，力生制药，通化金宝，昭衍新药。 6.证券:华西证券，国盛金控，锦龙股份，哈投股份，东北证券。 仅供参考，不构成投资建议，欢迎点赞关注！

液冷服务器+芯片概念：最正宗的18家公司（附名单）： ​1.中科曙光： 液冷技术：国内液冷服务器龙头，子公司曙光数创市占率超60%，主导制定10项国家液冷标准。其相变浸没式液冷方案实测PUE低至1.04，覆盖“天河”超算等国家级项目。 ​芯片布局：深度参与国产AI芯片研发，与寒武纪、华为昇腾等ASIC架构芯片厂商合作，提供从芯片到服务器的全栈液冷解决方案。 ​市场地位：2025年交付超5万台液冷服务器，PUE低至1.03，技术壁垒与规模效应显著。 ​2.中兴通讯： 液冷产品：推出L2000冷板式液冷服务器及一体化解决方案，机柜设计功率密度高达60kW，采用32℃送风与群控调优，PUE降至1.1。自研智算/通算液冷服务器支持CPU+GPU液冷，液冷散热占比超80%。 ​芯片协同：与英特尔、NVIDIA合作开发液冷原生服务器设计，适配新一代高功耗AI芯片散热需求。 ​行业应用：在电信运营商、互联网大厂等场景实现规模化部署，2024年液冷业务收入增长85%。 ​3.淳中科技： 液冷检测：业务聚焦液冷测试平台开发，为英伟达、浪潮等客户提供定制化检测设备，适配MLCP（微通道水冷板）等新型液冷组件测试需求。 ​市场表现：2025年9月股价6天5板，液冷概念带动市值大幅增长，反映市场对其技术壁垒的认可。 ​4.紫光股份： 液冷服务器：旗下新华三集团推出全栈液冷解决方案，覆盖冷板式、浸没式技术路径，PUE低至1.08。2025年液冷服务器产能达3.6万台/月，全球市占率第一（45%）。 ​芯片生态：与寒武纪、华为昇腾等ASIC芯片厂商深度合作，提供从芯片到数据中心的液冷集成服务。 ​5.烽火通信： 液冷技术：研发高密度液冷机柜，支持单相/相变浸没式液冷，适配5G MEC、车载算力等边缘场景。与微软、阿里云合作开发低成本矿物油冷却液方案。 ​芯片布局：通过子公司布局ASIC芯片设计，聚焦推理场景优化，与液冷服务器形成协同效应。 ​6.光迅科技： 液冷光模块：推出液冷集成散热器，可移除高达790W/cm²热能，适配高功耗光模块散热需求。与英伟达合作开发MLCP水冷板组件，单价是传统方案的3-5倍。 ​市场地位：全球光模块市占率前三，液冷光模块技术领先，2025年订单预增300%。 ​7.硕贝德： 液冷散热组件：专注微通道冷板研发，采用3D打印铜微通道技术，热通量达500W/cm²，适配英伟达H100/H200 GPU散热需求。与中兴通讯、浪潮信息合作开发液冷服务器散热模组。 ​技术突破：推出业内首款12U浸没式液冷模组，储能液冷温控成本降低20%。 ​8.飞龙股份： 液冷泵核心供应商：为昇腾服务器提供电子液冷泵/CDU泵，对接英伟达供应链并小量出货。2024年液冷业务收入同比增长80%，成功切入英伟达芯片散热供应链。 ​市场地位：国内液冷泵市场份额第一，CDM/CDL系列不锈钢多级泵适配GB200/300系列CDU变频需求。 ​9.澄天伟业： 液冷材料：研发纳米硅弹性体涂层，可在0.1秒内修复微米级管路裂缝，泄漏率降至0.001mL/min，解决浸没式液冷漏液检测精度不足的问题。与曙光数创、中石科技合作开发高可靠性液冷管路。 ​技术壁垒：自修复涂层技术领先，适配极端环境下的液冷系统需求。 ​10.新朋股份： 液冷机柜：生产高密度液冷机柜，支持单相浸没式液冷，PUE低至1.15。与腾讯、字节跳动合作开发风液同源系统，能耗再降15%，适配-40℃极寒环境。 ​市场拓展：2025年上半年订单金额同比增120%，适配英伟达DGX SuperPOD架构。 ​11.中国长城： 液冷服务器：推出全液冷冷板服务器，采用2U四节点高密设计，支持8张SSD固态硬盘，系统级液冷热捕获率接近100%。与英特尔合作开发第五代至强平台液冷方案。 ​芯片生态：旗下飞腾芯片适配液冷服务器，形成“芯片-服务器-数据中心”全链条布局。 ​12.航天信息： 液冷数据中心：建设运营多个国家级液冷数据中心，PUE低至1.03。与阿里云、上海临港AI算力中心合作，采用巨化股份电子级氟化液（纯度99.999%），成本较海外巨头低40%。 ​市场地位：国内浸没式冷却液市占率突破30%，覆盖高功耗AI训练场景。 ​13.朗进科技： 液冷温控系统：市占率超40%，全链条方案通过Intel认证，累计交付1.2GW液冷项目。为华为数据中心提供单相浸没式液冷系统，零漏液记录保持行业标杆。 ​技术优势：AI膨胀阀流量调节精度0.1ml/s，适配高动态负载场景。 ​​本文观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担。