光伏+PCB+芯片+军工，硅能源利好梳理（附名单）

7月21日盘前纪要

欢瑞、硅宝、普联。全走了 买了一只上海科技➕一只券商。

产业风口集中爆发，这18家上市公司利好齐聚，谁会成为下一个涨停先锋？ 1. 快递巨头迎监管利好 申通快递、圆通速递双双获政策力挺，国家邮政局明确反对“低价内卷”，快递末端服务质量整治有望提振行业利润率。 2. RWA赛道再被点燃 光大嘉宝相关研报指出，全球RWA资产链上化提速，美债、地产、信贷资产正逐步向区块链迁移，释放新一轮数字金融想象空间。 3. 氢能政策再加码 华光环能、美锦能源受益武汉发布氢能三年行动计划（2025–2027），中部氢能源产业链将迎来新一轮布局窗口。 4. 新型城镇化持续推进 新城市响应“两重”“两新”方向，重点投向新型城镇化核心领域，相关项目有望持续放量。 5. 教育AI化趋势明确 竞业达搭上K12教育智能化浪潮，微软宣布将投资40亿美元推动美国K12教育全面AI化，AI+教育概念升温。 6. 欧洲化工减产利好国内供应链 陶氏将关闭三座欧洲上游装置，硅宝科技受益于供给收缩+国产替代预期。 7. 协鑫集成牵头打造光伏碳管理平台 联合蚂蚁数科推出全球首个光伏碳管理平台，赋能“双碳”战略，推动绿色能源数字化。 8. 军工实锤，采购落地 际华集团被实锤参与93阅兵专项采购，军品订单落地提升业绩确定性。 9. 绿氢投资加速推进 赫美集团子公司计划斥资7亿元建设绿氢项目，新能源转型步伐加快。 10. 硅基材料多点开花 宏柏新材主营硅基新材料，广泛应用于建筑、汽车等领域，供需关系持续改善。 11. 创新药收购激活医药情绪 塞力医疗受益于默沙东宣布收购Verona Pharma交易，创新药板块或迎资金回流。 12. 国产军需材料再传利好 兴业科技中标军鞋项目，彰显国产皮革在军品市场的竞争力。 13. 稀土价格企稳反弹 北方稀土公告产品涨价，资源属性+战略地位推动价格中枢上移。 14. RWA+AI编程概念合体 金现代被视作低代码与RWA金融科技结合的“编程铲子股”，有望享受双重估值溢价。 15. 央企数字金融服务稳步推进 普联软件可转债进展顺利，公司核心客户为央国企金融部门，业绩稳定增长。 16. TikTok跨境电商报告发布 省广集团联合EchoTik发布TikTok Shop Q2战报，持续深耕海外电商营销服务。 17. 绑定半导体巨头的磁性器件供应商 铭普光磁为纳微半导体供应核心磁性器件，产业链绑定度高，成长性十足。 18. 引入央企背景，预期升温 冠农股份引入新股东，市场预期国投罗钾资产注入，主业扩张想象空间大。 看完记得点赞[赞]评论支持！

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