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蔡浩宇，困在“原神”里

刚发现，小破站创近期新高了。 上次和小揭小学班主任吃谢师宴时，班主任就聊起， 她儿子刚读大一，根本就不玩微博，也不太玩小红薯，只玩小破站…… 转：【哔哩哔哩】近况更新（截至9/15) 游戏 -重点游戏已拿版号：《三国：百将牌》《逃离鸭科夫》《嘟嘟脸恶作剧》8月版号获批，继续关注《三谋》繁中版进展； -《三国：百将牌》测试在即：策略竞技卡牌，B站品类年轻化战略下的第二款产品，与《三谋》相互打配合。官方公布10月即将开启首次公开测试。玩法上，轻量化+超短局竞技，规则通俗易懂，且能够让玩家一到三分钟迅速解决战斗。（据竞核） AI -快手前副总裁、可灵AI事业部技术部原负责人张迪，已于近期加盟B站，出任技术条线负责人。（据市象） 2Q业绩重点回顾 -广告：2Q收入同增20.2%，业绩会提到2Q25广告eCPM同比提升明显。我们建议关注3Q25多屏多终端广告位释放潜力，我们预计2H25广告收入或保持20%左右的同比增速。 -游戏：2Q收入同增60.1%。考虑到《三谋》DAU表现环比稳健，但已进入高基数阶段，我们预计2H25游戏收入或同比下降16~17%。 -盈利：我们判断，中长期公司成本与费用相对平稳，营收增长与结构改善或释放经营杠杆，我们预计后续季度毛利率或逐步提升至4Q25达到37%，长期有望达到40%~45%；叠加公司费用相对节制，我们预计4Q25 Non-GAAP经营利润率有望达10%。 盈利预测 25/26年Non-GAAP净利润预测22.7/30亿元。

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