“十五五”新能源战略：从“电”到“非电”#十五五#绿氢氨醇#风电光伏#海上风电#风光制氢#氢基绿色燃料#绿电直连#真仪话氢能

10倍产能缺口：绿色甲醇概念10大龙头股

全天普跌，下跌个股超4000家

产业景气高频跟踪 独家重磅产品！国金产业景气跟踪系列，自下而上统一景气度判断标准，全产业151条细分赛道景气度周度跟踪。 行业景气度更新 本期重点赛道： 1、AI铜箔+电子布：9-10月有望见到国内hvlp和rtf铜箔价格逐步跟随提价。hvlp4代铜箔国内有望取得从0到1的突破。Low-DK代持续增产同时价格稳定，Low-CTE继续紧缺且果链预期增强，Q布龙头争相加速布局。 2、风电：意大利漂浮式海风工厂获开工批准，风机价格保持高位。 ⬆本期景气度环比改善/提升的赛道： 1、铜（加速向上→高景气维持）：铜超预期减产，供应出现大幅短缺，铜价快速上行。 2、钴（稳健向上→加速向上）：刚果（金）出口配额落地，数量少于预期，26-27年将进入持续去库周期。 3、氢能&燃料电池（拐点向上→稳健向上）：能源革命下半场聚焦非电领域脱碳，风光制绿氢氨醇是核心路径。以绿电制氢氨醇为代表的多能转换技术正加速探索与示范应用。