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成交量昨天升到2.1万亿，指数也顺利突破了去年9.24以来的高度。横亘上方的下一个高点，是近十年来的3731,如果不进行必要的干预，其实也只剩下一步之遥了。从市场情绪上来看，突破十年新高后，情绪还会进一步提振。所以昨天盘中也看到了必要的指数压制。这轮行情过往的三四个月，共同的日内特征便是可控，慢，作为老韭菜，我认为也是慢点好。如果去突突金融和大权重，可能一两个交易日就把指数干上去了，但往往这个时候赚钱效应上会体现为“牛灾”，只赚指数不赚钱。昨天的盘面已经有这种迹象了，没有抱团股的，很难跑赢指数。慢一点，市场内部结构调整就会从容一些，急涨急跌少，对于一般股民来说会友好些，有时间下班再复盘，再慢慢做决策。盘中急涨急跌，这个钱多是量化赚走。 社融的数据是能看出来存款搬家的迹象了，其实这个事情两个月之前我就念了很久，私人银行用户的前，早就开始跑了，应该是第一波开始往股市跑的。随着海外降息周期临近，还会有更多的钱过来。至于新开户的额度不大，很大程度是因为现在开户规则问题，这不能买那不能买，这要交易经验那要交易经验，估计后续真有大量的钱进来会体现为主板补涨+etf申购加大。目前说实话，还是老股民加仓加杠杆为主。险资为代表的大型金融机构入市的钱也一直在加速，不少头部私募都有反馈申购加速。 以上总结为一句话：存款搬家明确开始了，或许会被控制一下节奏，但无改趋势。 从市场来看，抱团比较严重。其实从产品申购角度来看，就是公私募买了某些板块，然后净值不错，申购追着来，那么加仓自己持仓是首选。这是2015、2021都出现过的模式，当然下场都很悲凉。所以，这把有些管理人是身段很灵活的，比如年初做AI、机器人的明星产品，都能及时掉头。只要这种清醒不丢了，那么抱团到一定程度，计算器摁完27年的，就会有人开始下车，市场开始自然调节。这种存款搬家行情还有2-3年，直到美联储降息周期完成，或者我们经济转好而率先加息。所以真的没有必要在第一年就失心疯，采用抱崩为止的模式，对自己的客户负责，也对自己长久的职业声誉负责。 交易方面，硬件NV抱团，部分资金切向国产化，这个看上一段讲的什么时候出现。软的方向都相对低位，AI应用、生态系统、稳定币、模型迭代，看市场怎么选。相对来说能出业绩的会好搞些，比如游戏就比纯TMT好。前面金蝶，昨天腾讯的财报都体现出来了AI对应的营收和业绩作用，快手本来应该有个标杆作用的，但跑去加入外卖大军了，真是下头。把资本开支投向外卖的企业，低看一眼。因为同一份钱，投向AI和投向外卖，投出去的时候已经注定了结局。 其他零零星星的也还很多，商业航天-卫星念很久了，新来的资金开始重新选择。消电最近也不错，尤其结合PCB上游的，也抱团。军工缩容疯狗浪，创新药最近虽然磕磕绊绊，但交易机会还行。市场机会很多，关键是要耐心，做自己看得懂的，多少能赚点，不会四处追高送人头。 先码这么多，错别字不改了。