#iPhone17发售在即 #部分果链企业大力招工 中介：上午应聘通过下午就进厂 蓝思科技工厂小时工价达到37元/h

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iPhone17 Pro史上质感最差？贴膜工具把边框划伤，果粉心疼。苹果产业链企业变谨慎，调整备货策略，苹果手机销售或“高开低走”。#ZMG风云传播中心

9月投资大事件速览

两市成交昨天攀升到3.18万亿，仅次于去年十一后的3.48万亿。市场也出现了一些高低切，包括白酒地产这种板块，也有避险情绪较重的资金切入。但从昨天午后的修复来看，风偏并没有下降，下午反而开始拉NV链的头部票，以及修复国产算力。调整了一段时间的商业航天-卫星板块也有资金关照。受益降息周期的金属类走势也不错。 从整个市场的承接来看，问题不大。债基的钱还在往股市迁移中，部分B圈的钱也在过来。还是原来那句话，降息是持续预期，海外降第二次时，这种长期影响才会开始释放。这一轮不管是用什么金融工具，全球宽松两年内的能见度已经很高了。 市场这样运行就很好了，真的没有必要人为去拉一些暗示加速上涨的因素，如果持续快速跳空上涨，且不说平准会调控，市场自身调节机制都会起作用。而且机制上，等于给融券券源扩大一个强有力的理由。打个比方吧，猴子为啥是猴子？就是你给他一蟠桃园的仙桃，他也能一天给你嚯嚯干净了。不压个五百年，学不会从牧童手里接过两三个小桃子都细细品味。咱们这里职业股民和从业的很多，有很多人也具备很强的影响力，多向慢长牛引导吧，这样符合我们所有人的利益。 半导体这块昨天震荡比较厉害，后续很重要的是看寒王的定增落地，昨天全市场都被他的情绪影响。晚间也有些段子试图黑一把村龙，最早做了那个视频的博主，自己澄清是在咸鱼上买的多年前的片，倒是一场风波把市场引导向了H系几个真出业绩的供应链企业，以往都诟病不出业绩，这把真出了，也侧证了今年GPU相关业务进展顺利。国产算力--国产应用，这两个一旦互相验证，就容易形成逻辑闭环，所以接下来几个大厂的正式中报就很重要，一旦出现业务AI驱动增速提升，那么至少围绕大厂的资本开支预期就可以提升，周边应用的景气度预期也会提升。之前说的云重估也会因此提上台面。这条逻辑链是没有问题的，什么时候炒市场说了算，但跟踪更新的工作要持续做。 NV发布了Jetson Thor平台，2070 TFLOPS算力，支持多模态。NV不做本体但是做生态的这个思路，还是其一贯的搭建底层硬件系统+生态的模式。国内目前还没有成气候的模式可以与之对垒，倒是加入生态做适配的企业不少。这部分企业肯定是要炒的，但炒完了还是要问一下，机器人的大脑及生态咱们要咋做？ 至于泛科技向，有十五五属性的板块，在大票干出空间后，轮动起来也正常。权重搭台题材唱戏的模式目前不灵，那是还在权重搭台，等唱戏的过了中报雷，再唱不迟。 防御向的地产白酒啥的，其实没啥好说，纯粹就是烂无可烂的地方做筹码博弈。地产目前看还是挤牙膏，有用没用陆陆续续挤一些。真一把梭哈出来所有政策没有扭转预期，反而让托底下降斜率的工具没有了。白酒猪肉等等都是CPI的范畴，我个人更愿意去交易PPI修复，比如化工、金属等。反内卷如果真的起到托举工业价格体系的作用，那么首先反馈的是PPI。 先码这么多，错别字不改了。