昨日成交小幅缩量，2.3万亿。指数方面，由于宁德时代和其供应链上涨，导致创业板指数表现明显强于其他指数。且由于周日晚间部分策略研究员对谈判看法消极，传导到市场上也反馈为周一的震荡。就当前双方披露的信息来看，本轮最终达成什么框架，还要等双方电话确认，等周五看通稿吧。综合双方表述来看，对二级市场偏暖，不存在不及预期这一说。待确认的因素还有外围的降息，核心不是降不降，而是降多少。从昨晚海外市场来看，交易50个基点的较多。这个会反馈在创新药金属等等，不再赘述了。这里要注意的是，港股有一些入通的股票，利用规则漏洞，拉到入通标准，然后卖给ETF。这样干也不是一次两次了，比较AH的监管规则，A股是真保护普通投资者，虽然管得比较宽。所以我个人是不会去买南下ETF的，自己买个股。 AI方向上，头部已经越来越明显，像豆包现在的迭代，基本上跑平海外的新发应用问题不大。其他几家大厂的工程能力也开始体现在应用上。估计再向后一年，全面拉平的概率很大。从发债的角度，鹅厂昨天也开始了，资金成本越便宜，大厂后发投入就会越多。从我们交易的角度，更多还是要看AIDC的本土建设，因为这个不受任何贸易冲突等等的影响。其实前面已经盘过很多次了，每年10月份是大厂确定来年预算和供应商的时间节点，捂是捂不住的。除了这种资本开支节点外，技术细节上从上周就开始交易全光交换、微通道等技术方向。标的上其实盘下来没有太大的变化，只是新的催化点市场接受度更高一些。 机器人方向受TSL的股价提振，这几天也还行。其核心逻辑不外乎是马斯克为了拿下董事会给的大礼包，最近一段时间会认真干活，我个人觉得比较牵强，这么大公司的治理，不是简单KPI的事。从流动性的角度，美股当下都在巨头补涨NV，外部贝塔和公司的一些基本面改变共振吧。机器人方向最近也要看看国产的变化，快到临界点了。 并购重组最近放出来的质量普遍不错，不排除是为了后续大的IPO，第五套上市标准进行预热。指数如果继续上行一段，放第五套标准的IPO也比较合理。Q4应该会看到这个事情落地。部分券商也开始十五五的预研工作，综合往年的经验来看，十五五草案形成过会后，这部分行情就会启动，所以有这个研究能力的，可以提前看看。 交易上，个人判断本周指数问题不大，即使宽幅震荡也不妨碍交易。本月后面有国庆节，所以节前一周的交易小幅缩量概率比较大，本周还是OK的。9月指数表现到目前都不如八月，珍惜这段好交易的时间吧。 先码这么多，错别字不改了。

首届AIDC产业大会来袭！这个“局”组得不一般#AIDC产业大会#AI算力#AIDC基础设施规范发布#重构AIDC产业链#中小企业入局AIDC

9月14下周大事预告 兄弟们，下周的大事预告来啦，拿了相关板块的赶紧收藏起来吧！ 周一（9 月 15 日）先聚焦风光储板块，光伏产业大会研讨会开讲，而且明天上午国家统计局要放大招，8月经济数据全家桶上线，工业增加值，消费品零售总额，房地产销数据全部出炉，看明天消费有没有动静就看这个 周二（9 月 16 日）更热闹，一边是世界储能大会接力，风光储板块继续发力；另一边腾讯全球数字生态大会重磅登场，大模型、智能体这些硬科技突破要揭晓，你要知道12块分论坛开聊人工智能安全，数据合规这些硬话题。人工智能板块得盯紧了！ 周三（9 月 17 日）东博会正式开幕，一直到 21 号都有重头戏！今年新增了人工智能专馆和新质生产力专馆，东盟小伙伴们带来的数字经济、绿色经济合作项目超 100 个要签约，人工智能和物流板块直接受益。还有重磅的，北京香山论坛开幕，全球大佬 讨论国际安全朋友圈怎么建，气场直接拉满。上海的AIDC产业大会要发布算力基建施工标准，AI服务器怎么建，算力怎么共享都有答案。 周四（9 月 18 日）堪称 "超级工作日"：凌晨美联储利率决议出炉，50 个基点的降息预期能不能落地就看这波了；白天华为全链接大会在上海开幕，一连三天全是 "跃升行业智能化" 的干货，科大讯飞、拓维信息这些生态伙伴都要来，华为系题材准备好迎接高潮；对了，预热超能久的热门电影731当天上映 周五（9 月 19 日）华为继续霸屏！巴黎全球新品发布会上，折叠屏升级版很可能亮相，华为系粉丝别错过；同一天全球低空经济大会开幕，无人机、低空路网这些新赛道要搞事情，相关板块可以提前布局#财经 #股民 #证券投资 #耐心资本老肖 #理财投资

周末大动作！A股下周要变天？

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