读十遍

智谱和MiniMax上市表现亮眼，百川跟Kimi却不慌？

250914 AI新时代 1.时代的定义，从时间跨度来看，是以十年de­c­a­de为一个周期的变化。时代也可以定义为政党或政治人物的统治周期。时代还可以以某类普遍使用的新工具为代表，以其出现、逐步普及、深入人群的生活、工作，习以为常为周期，进行定义，例如，互联网时代，手机时代，智能手机时代，移动互联网时代，AI新时代…… 2.AI新时代的发端，应从2022年底、2023年初算起，基于大数据（离散数据）处理方法，以及基于GPU（图像识别）硬件性能和设计的进步，AI应用逐步演进，逐步日常化、正式化。 3.从AI硬件功能提升、应用能力提升，以及能效比来看，现阶段的AI未来预计可能很快进入瓶颈——目前看起来仍在快速发展。 4.截至现阶段的AI发展，从市场表现看，仍然分为了几个阶段： a.AI兴起，以及市场普遍的、泛滥的联想，尔后冷却。 b.AI硬件（AI基建）的大发展（迄今为止）。在这个阶段，相关硬件和算力平台，既有业绩上的超预期提升，也有估值上的超涨（泡沫化）。 c.AI软件（应用）的逐步成熟化，以及未来的集中化，这种局面会越来越有利于互联网平台。 d.未来应该还会逐步出现更多细分领域的AI软硬件。但大基建的高投入应该不会持续如此。 目前可能可以视为从b阶段，逐步向c阶段的过度发展。有别于2000年互联网泡沫的整体膨胀、然后整体快速破灭，AI新时代的泡沫，可能会分阶段发展。 5.AI新时代和旧时代。——与AI新时代相对的，是旧时代。在对旧时代的处理方面，美国相对更加平滑，通过人人发钱的方式，平抑社会矛盾；而中国现阶段更强调勒紧裤腰带，搞科技突破，这实际是加大社会矛盾和两极分化（这不是个人应操心的）——而中国繁荣金融市场、保底股市的做法，则是在市场上，促进了所谓创新行业和传统行业的两极分化。

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